二十一 走马荐诸葛
叙刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗道笔记，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。
二十二 三顾茅庐
叙刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明应天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初次用兵，火烧并打败了数万曹军。
二十三 火烧新野
叙荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘宗继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。
二十四 长坂坡
叙曹操兵分八路，进攻樊城。刘备弃了樊城，携民渡江，在当阳被围。赵云单骑力战，出入重围，斩旗杀将，救出刘备家眷。关羽从江夏借到兵马，杀退曹兵，又得孔明起夏口军前来接应，刘备突出了重围。
