周瑜很妒忌诸葛亮才干，于是把军事为借口，叫诸葛亮在十天内造十万支箭，但诸葛亮说在三天之内就可以造好。周瑜以为诸葛亮开玩笑，就叫诸葛亮当面立军令状。诸葛亮也同意了。
第三天四更时，诸葛亮和鲁肃坐在用幔子和草把子做成的船里。诸葛亮下令鲁肃把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。诸葛亮笑着说：“我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。”
曹操听到了鼓声和呐喊声，就下令叫弓弩手朝他们射箭，不让他们靠到这边来。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，让另一面受箭。渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边的草把子上都插满了箭。接着叫二十条船驶回南岸。曹操知道上了当。
鲁肃把一切情况都告诉了周瑜。周瑜感叹道说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他！”
