在一个茂密的森林里，住着小猫一家。一天晚上，猫妈妈出去给孩子们觅食。
突然，猫妈妈听到路旁的灌木丛里，传来一阵撕心裂肺的哭声，原来是一只“小猫仔”。猫妈妈仔细看，它是一只狐狸幼崽。
猫妈妈很同情这只小狐狸，真想把它抱回家。可是她转念一想，唉，他长大后，会不会吃掉自己的孩子啊！想到这里，她犹豫起来一会儿，不过还是把狐狸幼崽抱回了家。
她每天捉来小鱼给孩子们吃，很快小猫们和小狐狸都健健康康地长大起来。该到和给孩子们取正式名字的时候了，等到给小狐狸取名的时候，猫妈妈想:狐狸都很聪明，我希望小狐狸长大后也是一个聪明的孩子。于是，她对小狐狸说，就给你取名叫聪聪吧。”
聪聪很快长大了，也跟猫妈妈学了很多本领。这天轮到他去捉鱼了，他心想:我一定要捉一条大大大大的鱼回来。让姐妹们和妈妈都吃得饱饱的，都高兴！
正在他朝河边跑时，一只饥饿的大狐狸从灌木丛中扑过来，想要吃掉聪聪。结果大狐狸一看，特别失望。原来，他闻到的是小猫的气味，可聪聪不是猫呀，是只狐狸！
大狐狸说:“哎呀，怎么是只狐狸呀，跟我一样！我还以为是一只很嫩的小猫呢，这是怎么回事呀？”
聪聪很奇怪，他一直以为自己是只猫。他说:“叔叔，我是一只小猫呀！”
大狐狸说:“你才不是猫，你是一只狐狸，和我一样的狐狸！不信，你到池塘边，去看看自己的倒影，是不是和我一样。”
聪聪跟着大狐狸来到了池塘边，他先看看自己倒影，又看了看大狐狸，发现自己和大狐狸一模一样，这才确定自己原来是一只狐狸呀！
聪聪一口气跑回了家，他抽泣着问妈妈:“是不是我成狐狸了，就不能和你在一起，就不是你的宝贝了？”
猫妈妈温柔地抚摸着聪聪的头:“傻孩子，你永远都是妈妈的宝贝，我最宝贝的聪聪呀！我会永远爱你！”
聪聪转过头，看见离家不远处的大狐狸，正一脸馋相地盯着猫妈妈一家，他真怕大狐狸伤害猫妈妈一家，转头向树林里跑去。猫妈妈急得大喊:“聪聪，你去哪儿？”聪聪回答道:“我要去捉鱼，好多条美味的大青鱼！”说着头也不回，朝大狐狸跑去！
聪聪跑到大狐狸身边，使劲大喊:“我虽然是一只狐狸，但是我是猫妈妈养大的，你不许伤害我的家人！”说完。两只爪子狠狠地抓向大狐狸的背上，大狐狸背上，瞬间出现了几道血痕。聪聪边说边流泪，这时，他那被泪水模糊的眼睛，清楚地看见大狐狸也流下了眼泪。聪聪心里暗自想，这个叔叔会不会是我的爸爸？大狐狸说:“我看见你的脚底心有一块黑色的印记，你应该就是我的孩子呀！”
从此，猫妈妈和聪聪的兄弟姐妹们，就再也没有见过聪聪。每天猫妈妈和兄弟姐妹们都寻找着聪聪。
一个傍晚，猫妈妈突然发现了聪聪的脚印，顺着脚印来到一片灌木丛。那是猫妈妈捡到聪聪的地方啊！树丛里有一堆新鲜的大鱼，还有写着留言的一张树叶。留言是这么写的:妈妈，我已经找到了我真正的父母！谢谢您这些年来对我的关爱和养育。我永远爱您！”
猫妈妈眼眶里含满了泪水，她喃喃地说:“聪聪，我再也见不到你了吧？不过，不论你在哪里，我都永远爱你。”说着猫妈妈拿起一条大鱼轻轻地咬了一口，她觉得，这条鱼特别的美味，那应该是爱的味道吧！
