东汉末年，太平道的大法师张角聚集数十万黄巾军起事，开启了群雄割据的时代，在那个有武器就是草头王的乱世，多少少少做军阀都有着英雄大梦，有人想一统天下建立霸业、有人想匡扶汉室重返荣耀，也有人只想偏安一隅据山为王……
继承家业当大法师，名气大到去当官
那时候益州的地方官是刘焉，而张鲁那成熟美艳的妈妈，时常进出刘焉家里，关系非常好，张鲁就这样靠着母亲的牵线及信徒的势力，获得一官半职。
张鲁被任命为小军官，与同事一起带兵攻打汉中，但打下汉中之后，他竟然将同事给杀了，还将他的部下收编，从此占据汉中为王。
这时候益州的老板刘焉也死了，儿子刘璋继位后，看张鲁竟然成了背骨仔，就把他在益州的母亲、家人全杀了。从此张鲁与益州刘家，展开了近30年的对峙。
三国时代政教合一的“乌托邦社会”
另祭酒们会在路边设置义舍，里面有米、有肉，可供路过的人吃饱，但也不能太过贪心，不然可能会被鬼缠上，然后就会中邪生病。
在法治的部分也十分宽容，犯罪者有三次被原谅的机会，才会受到刑罚，如果罪行轻微，则只会罚劳动服务。
宁愿做曹操的奴隶，也不愿当刘备的贵宾
虽然张鲁想把汉中打造成世外净土，但周遭的战火却没有要放过它。除了与南边不合的刘璋有军事冲突，北边的曹操也觊觎了这块益州北边的门户，而就在此时，局势也发生了惊天的变化。
完美诠释投降的艺术
但是，张鲁想投降，其他人可不同意啊！张鲁的弟弟张卫跳出来反对，带领数万人坚守关卡，与曹军对峙……然后就被攻破了。
这时总该投降了吧？但又有另一个人跳出来，他是张鲁的军师阎圃，他说：“现在一打败就投降，没什么价值，再撑一会吧！”
张鲁藉着宗教的力量，建立起自己的理想国，让依附他百姓过着幸福的生活，后来即使时不我与，也力图将伤害降到最低（直接投降），可以说是在三国如过江之鲫的大小军阀中，心存抱负，却也最识时务的一位。
