北魏国主拓跋焘居然被一个太监中常侍宗爱所害，实在可惜。拓跋焘英明神武，征战无数，几乎战无不胜，最终却死在一个无名小卒，一个太监手中。
刘宋文帝的太子，其宫廷故事十分精彩。太子用巫术害人谋财之事被揭露，因为宫女与手下私通，害怕被出卖而灭口。另一个人担心遭遇同样下场，便告发了他们。太子见事情败露，起兵造反。
北魏国主拓跋焘去世后，政权更迭频繁，最后拓跋濬登上王位。高允也参与了谋划，但最终受赏的是陆丽等人，而高允本人终身也未提及他参与拥立的事，他的境界常人难以企及。
太子刘劭虽然登基，却遭到各方反对，最终功败垂成。由于内部鲁秀倒戈，功败垂成。在战斗前线，一旦有人撤退，就容易导致全军溃败，所以前线必须有统一指挥、令行禁止的精兵。
后来刘骏重新登上王位，但他的行为荒诞，奸淫了叔叔刘义宣留在建康的所有女儿。同时，有人在旁煽风点火，说刘义宣立下大功，威望过高，功高震主，皇帝难以放心，于是刘义宣商议谋反。不过刘义宣本人昏庸无能，闹出许多笑话，最后谋反失败，该杀的被杀，该逃的逃走。
刘宋雍州刺史、武昌王刘浑和左右侍从写了一份檄文，自号楚王，改了年号，本以为是玩笑，却被人告发。皇帝并未当作玩笑，将刘浑贬为平民并流放，还让他自杀，可见有些事不能随便开玩笑。
孝武帝刘骏德才不足，但在权谋方面有一定能力，为人谨慎，提前防备了各方面隐患，最终倒是活到了死。
孝武帝死后，将皇位传给太子刘子业。蔡兴宗将玉玺交给刘子业时，刘子业态度懈怠无礼，毫无悲哀之情，蔡兴宗预感国家灾祸将至。后来刘子业被称为废帝，他自私无情。皇太后病重派人去叫他，他却称病人房里鬼多不肯去，太后大怒却也无可奈何，最终去世。
山阴公主是废帝刘子业的姐姐，嫁给驸马何戢。她生性放荡，对皇帝说：“我们虽性别不同，但都是一个父亲所生，陛下六宫有上万美女，而我却只有驸马一人，实在不公平。”废帝便为山阴公主选了30个面首侍奉，还把吏部郎褚渊叫去侍奉她。因为褚渊容貌俊美，侍奉公主十几天，最后实在受不了，以死相逼才得以脱身，看来女人的欲望有时也很难满足。
后来刘子业行事愈发过分，召集所有妃子、公主排列在自己面前，让左右侍从侮辱她们，行为极其疯狂。废帝刘子业对各位叔父既忌惮又害怕，为防止他们在外生事，将他们全部聚集在首都建康，进行殴打侮辱。其中湘东王刘彧因为长得胖，被称为“猪王”。刘子业挖了个坑，放些泥水，让刘彧用嘴吃槽子里的饭来取乐。几个叔叔在他手下苟延残喘，靠谄媚奉承才保住性命，最终刘子业还是死在这些人手上，他们拥立“猪王”刘彧为明帝。
与此同时，刘子业的三弟刘子勋在外面起兵“勤王”，各方势力面临二选一的局面。总体来说，刘子勋实力范围更广，但刘彧占据首都，兵力和武器更加精良。在这二选一的局面下，选对了荣华富贵享之不尽，选错了则万劫不复。
刘子勋一方出现重大失误，丢失了钱溪这个战略要地，导致粮草难以输送，后患无穷，大败被杀。明帝刘彧基本站稳脚跟后，将孝武帝的28个儿子全部杀光，斩草除根。
明帝逐渐变得骄纵，原本归降的薛安都等人请求投降，明帝却派兵前去接收，导致他们害怕而反叛，逃到北魏，结果北魏趁机收走长江以北的四个郡，损失惨重，这体现了人性的弱点，人总会有不理智的行径。
广西人贾元友上书明帝，建议攻伐北魏夺取土地。明帝征求刘勔的意见，刘勔认为贾元友陈述的意见很多荒谬狂妄，说起来容易做起来难。回忆之前征讨胡虏，朝廷每次都失败后悔。边境居民只看谁强谁弱，其实所有人都是如此，慕强是本性。
明帝改封刘祎为庐江王，原因是原来废帝称刘祎为“驴王”，这多少有些过分。明帝亲信品质低劣之人，任用绝对忠诚之人并无问题，但治理国家事务还是需要一批有才干的文官。有人说经历这么多劫难，皇帝已经不再信任兄弟。
明帝晚年行为荒唐，在宫中大摆宴席，让妇女脱光衣服供大家欣赏。皇后用扇子挡住面庞，明帝生气地认为她寒酸，皇后为人正直，结果被明帝赶了出去。可见上层社会也有很多不堪之事，只是上层犯错的危险性更高，后果可能是死无葬身之地。
当时北魏的官员没有俸禄，但仍有人能够清正廉洁。有人主张严查腐败，偷一只羊就要被处死，这一规定既不给工资又不让受贿，实在难以理解，最终也没有实行，确实不现实。 高薪才能养廉。
明帝晚年性情大变，喜好猜忌，残忍杀戮，几乎杀光所有兄弟和外戚，凡是有威胁的全部除掉，目的是为后继者扫平障碍。王景文看得很透彻，明帝考虑的更多是自己的私欲，并非为国家真正着想。
明帝甚至杀了多次救过他的亲兄弟刘修仁。他说在利害关头，人性的自私显露无疑，不得不先下手为强。杀了刘休仁后，他哀痛不能自控，流泪哭泣。可以说明帝当时很清醒理智，但也很残忍，只能说他的仁德还不够，这是认知或信任的问题。
虽然明帝杀了众多兄弟和功臣，为养子登基铺平道路，但终归还是需要可以信赖的人辅佐。萧道成看清了当前形势，被征召去建康时，毫不犹豫地前往，这一做法赌对了，或许也是天命。毕竟人心难测，何时入朝当顾命大臣要看运气。萧道成之前没有大功劳，背景相对清白，态度诚恳，容易获得明帝的信赖，最终一跃成为托孤之臣。
明帝曾炫耀他建造的两座石神佛塔，认为自己有大功德。但虞愿却说这些都是百姓用卖子买妻的钱建造的，佛陀若慈悲为怀，恐怕会哀叹，这样的佛塔有什么功德呢？明帝非常生气，把虞愿赶了出去。因为虞愿是他的旧臣，所以还算宽容，毕竟这样忠直的人不多了。
刘宋后废帝刘昱不成器，喜欢到处游荡玩耍，品行恶劣。太后经常教训他，他很不高兴。太后赏赐刘昱一把羽毛扇，刘昱嫌不够豪华，就打算毒死太后，后来考虑到这样做就要守孝，不能随意出入宫门玩耍，才打消了这个念头。庸人只求及时反馈的快乐。
袁粲作风朴素，但没有治理国家的能力，喜欢饮酒、吟诗。身负天下重任，却不通人事，有时尚书省主事请他裁决事务，他甚至高声吟咏作为回答，完全不懂人情世故，如同巨婴，最终没能挡住萧道成篡位。
君王的工作并非能为所欲为，各方势力，如内部组成、政务外层、武将势力、世族势力、皇族势力，还有后宫等，都需要皇帝一人权衡驾驭，稍有不慎就会满盘皆输，粉身碎骨。
沈攸之反叛，萧道成问骠骑参军江淹：“天下纷纷，君以为如何？”江淹一番分析，认为沈攸之必败。萧道成谦逊地说江淹“君谈过矣”，不过分析得还算中肯。众人都归附萧道成，自然是因为他仁德贤明，跟着他能受益。做事应该恩威并施，德要广泛宣传和施行，狠毒手段则主要针对的少数敌人，两手都要抓，两手都要硬。
