长期招募会员，首次开通送一个月免费会员，点此链接即可开通

关于市场交易，沃伦·巴菲特曾说：

“在这个游戏中，市场会不停投球，但你不需要每次都挥棒。你可以把球棒放在肩膀上，站着，直到看见一击必杀的机会。”

每个交易日市场都会有大量的交易，交易员要做的就是做出一次又一次的正确交易。

在《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》中，作者迈克·贝拉菲奥雷提出了一个名词“伺机而发”，他把一次完全正确的交易叫作“伺机而发”。

如果交易入场的原因是正确的，那么就是一次“伺机而发”。

交易员的工作就是做“伺机而发”的交易，然后又一次“伺机而发”，接着再一次“伺机而发”。

1. “伺机而发”的交易

迈克·贝拉菲奥雷认为，稳定赢利的交易员只专注于做“伺机而发”的交易，而不是因为可能赚钱去做某次交易。

作为一名交易员，我们不应该只想着赚钱，而是要专注于“做正确的事情”。

“伺机而发”的前提是，交易员需要严格遵循交易原理，而赚钱只是在他们遵循正确的原理做出的交易后产生的回报。

他强调说：

“我们只是在做一次又一次“伺机而发”的交易。我们不会因为刚做过一次“伺机而发”的交易就马上打个盹儿。”

在书中，迈克·贝拉菲奥雷讲述了自己是这样做出“伺机而发”的交易的：

如果我判断一只股票该卖出时，我把它卖掉了，然后股价随即又上涨了10个点位，我绝对认为自己做出了一次“伺机而发”，同时我坚信卖出价位是正确的。

他不会管自己合理地卖掉后股价涨到哪里，并建议新手也应该用这种方式来思考问题。

如果在支撑位买入后股价下跌，他会认亏出场。

如果你有很好的入场理由，然后按照计划交易，注重过程而不是结果，那么这就是一次“伺机而发”。

正如刘易斯所说的那样：

“过程向着他（巴蒂尔）希望的方向进展，结果却是他永远无法控制的。”

2.不要过于看重一次亏损

很多交易员经常过于看重一次亏损。因为他们本来找到了一个很好的策略，却换来了亏损离场。

所以，当同样的机会再次出现时，他们就会犹豫，甚至不敢进场，最后发现股票暴涨了3个点位，追悔莫及。

贝拉菲奥雷认为，虽然你亏损了，但必然存在着可能赚3个点位的机会，我们应该用这样的思维方式判断一个交易策略成功与否。

过于看重上一次交易中的亏损，会导致你不敢抓住眼前的机会，因此，交易员不要过于在意交易的结果。

正如有句话所说的：

“别想太多，过程本应如此”。

当然，“伺机而发”并不代表你可以自大地以为自己什么都懂。

任何事情在任何时间都有可能发生。如果你有一个很好的头寸，并且正在赢利，你仍需好好管理你的仓位。你可以慢慢地减持自己的头寸，但如果你想加仓，必须找到合理的理由。

贝拉菲奥雷曾训斥一位交易员说，“你建立仓位后却没有一直盯着它，你到底想干什么？以后不要让我看见这种事情再发生。”

交易员建立仓位后就要一直盯着它，如此，我们才能抓住稍纵即逝的机会，在理想的利润点出售，否则，建仓就毫无意义了。

他强调，我们是自营交易员，专注于过程，而不是结果。这才是“伺机而发”的精华。

面对亏损局面，必须学会离场。

交易员必须学会当股价走势与自己预期相反时，以市价离场。这是交易员交易的基本原则之一。

大作手杰西·利弗莫尔这样劝告交易员：

“亏损从来不会让我烦恼，这种事过了一夜就会忘记，但做错事（不止损），会掏空你的口袋，同时摧毁你的灵魂。”

不要让市场拿走你的钱，你不应该再接受这样的教训。

3.“伺机而发”的7条纪律

在SMB资本，交易员在每次入场前，都检验该次交易是否遵循这七条纪律：

1.合理的准备；

2.努力做足前期功课；

3.耐心；

4.每次都做详细的交易计划；

5.自律；

6.沟通；

7.复盘重要的交易。

如果交易员每次交易都从头到尾遵循了以上原则，那么他们就完成了一次“伺机而发”。

纪律1 没做好合理的准备？那就准备亏损吧！

准备包括两部分：

1.开盘前必须做完全部准备。

2.在交易之前，必须掌握足够的特定信息。

以下几项准备工作可以让交易员在市场竞争中处于有利位置：

1.在睡觉前读财经简报，然后开始思考第二天早晨准备交易哪些股票。

被很多人认作自营交易之父的史蒂芬·斯彻菲德曾亲口承认自己每晚只睡3～4小时，然后起个大早思考第二天的交易策略。

他在收盘之后会记下这些股票的收盘价格，然后逐个跟相应的开盘价格进行比较。

2.再读一遍财经简报并从中选择几只股票。

结合自己的交易风格，从这几只股票当中找到两只当天最适合交易的股票。

3.编制统计数据，比如每日成交量，重要的技术指标价位，日内价格波动范围，以及融券未补差额等。

4.对那些尚未止损但看起来危险的股票设置预警。

5.在开盘前为当天准备进场的股票制订一整套计划。

使用“如果……就……”逻辑。

6.心理准备。

回顾一个以往的高收益日，给自己做一个想象练习：今天也是一个好日子。

7.回顾图表。

收盘之后看最高价、最低价、谁进行了大量交易。同时，也要看热门股的图表。找到一个有利的入场点后，设置一个提醒。

熟悉自己“篮子”里的股票，然后定期回顾它们的走势。

除非交易员知道日均成交量、平均价格波动区间、重要的技术价位、融券未补差额以及与该股有关的最新新闻等全部重要信息，不然他们不会对它采取任何行动。

只有在“装备”了所有信息之后，交易员才可能有把握实现“伺机而发”。

纪律2 努力做足“赚快钱”的功课

快速回答。

谁在买？

谁在卖

哪些价位最重要？

该股走势比市场走势强还是弱？

该股走势比同行业的其他股票强还是弱？

成交量在哪里达到峰值？

多大成交量可以推动股价上涨或者下跌

当股价准备突破时，它的速度多快？

专家如何看待你的委托单？

有没有机构大单？

这只股票有没有走出特定形态？

以上所有信息，都是交易员做一次“伺机而发”前必须收集好的。

著名导演伍迪·艾伦说：

“生命中90%的时间都只是出席而已。”

同样的想法也适用于交易。寻找重要支撑位和阻力位，这会给你的损益表带来正向的影响。

纪律3 耐心寻找极佳入场点

只去买强势股或者做空弱势股还远远不够，股价本身也非常重要。你需要在最佳收益风险比的价格建仓。

一只强势股若是在最佳收益风险比的入场点上方飙升，那就让它涨去吧，不买也罢。

如果上升通道告诉你价格是85美分，你就不应该在价格超过92美分后去买。

能够长期稳定获利的交易员从来不逼迫自己强行交易。他们信奉工作中最重要的一点：等待策略生效的时机到来。

你必须在合适的时间以及合理的价位上建仓。

纪律4 每次做两份详细的离场计划

技术分析畅销书《多周期技术分析》作者布莱恩·香农说过：

“你必须在任何情况下都有后备计划。”

所以你必须在入场前就制定好离场策略。

只遵守持续赢利交易员的工作基本原则时，你的交易结果才有意义。

纪律5 长期成功依靠严格的自律

交易只与技巧提升和纪律有关，而不是如何看待暗物质。

如果你的计划是在30美元买入一只股票，并在它无法保持在该价位时止损离场，那么当股价在30美元无法继续支撑时，就应该直接以市价卖出！

不仅执行计划卖出而已，而是在卖出后进行评估！这永远是你可以重新做交易计划的选择，你总是可以把股票再买回来。

一个人最好通过坚持锻炼身体来保持自己的纪律性，健康的身体会让你有一个更健康、更自律的头脑。

纪律6 分享真实交易比提意见更有价值

格蒂石油创始人保罗·格蒂认为，信息往往比意见更有价值。

在一个可靠的交易团队中，交易员会互相分享交易信息。贝拉菲奥雷认为，分享信息是交易的基本原则之一，毕竟6双眼睛总比1双好。

SMB资本培训部门总裁罗伊·戴维斯对此解释道：

“我教交易员如何进行团队合作，这样他们会比独自行动创造出更多利润。”

纪律7 让复盘重要交易成为每日习惯

找到对你而言效果最好的交易，然后用更大的筹码做更多次。

当市场安静下来时，也就到了让你回忆昔日重要交易的时候。在交易日内多做几次这样的事情，再问自己如下问题：

有没有加大筹码的机会？

有没有卖得太早？

什么原因促使股价上行？

这次上涨有没有哪些事情起到催化作用？

有没有高估或者低估交易风险？

回忆过去的交易，然后让自己在下次出现类似机会时做得更好。

打印出来你的交易记录。你有没有严格自律？有没有及时止损？有没有在哪只股票上的表现比预期更糟？有没有哪只股票的交易表现比别人更好？哪些股票让你无从下手？让回顾重要交易成为自己的习惯。

4.

埃德·塞科塔说：

"交易是关于耐心和纪律，而不是关于智力。" 

作为一名交易员，只要专注于“做正确的事情”，只有见到极佳的收益风险比的机会后才开始操作。

请记住，我们只是在做一次又一次“伺机而发”的交易。在每一次交易时，严格遵守“伺机而发”的七条纪律，它会让你的损益表越来越好。

阅读随笔，与友共勉。

我是平原雪，爱阅读，爱写作，爱分享，以我之笔，书写生活与梦想。

如果你愿意坚持在简书深耕写作，点下面的蓝色链接，首次开通简书会员，即可加入

“简书会员福利群”

注：本活动只限首次开通会员！长期有效！