小蝌蚪正在找吃的，在池塘底游来游去。“哇哇”的哭声传来。寻声望去，一只鸭子在伤心的哭。小蝌蚪想过去，可是又怕他自己成为他的食物。所以就绕着哭泣的鸭子一圈一圈的游着。终于小鸭子止住了哭声。对小蝌蚪说，“你干嘛一直围着我游？”
“我，我只是想安慰你啊？”鸭子看到小蝌蚪摇头摆尾的傻样笑了。“谢谢你小蝌蚪。我现在好多了。”
小蝌蚪一愣，自己还没说什么呢？“那你为什么哭啊？”
小鸭子说“我没有朋友，他们都不喜欢和我玩？”
“为什么呀？你有白白的羽毛，长长的脖子，多漂亮啊？”小蝌蚪说。
“你……你不觉得我丑吗？”小鸭子回头看看身上的羽毛，又看看水里的倒影。
“怎么会？你不是比我更漂亮吗？”小蝌蚪真的疑惑了。小鸭子在水面上游来游去，左看看，右瞧瞧。也不觉得自己很丑啊。小蝌蚪就跟着小鸭子左游游右游游。“小鸭子，你看够了吗？我都吃饱了。”小蝌蚪快速游到鸭子面前。小鸭子看看太阳，不知不觉的已经游了这么长时间了。
“小蝌蚪，谢谢你。嗯……我明天还来和你玩，行吗？”
“好啊，我们明天一起玩。”
第二天，小鸭子早早的就来到池塘边。没有看到小蝌蚪。有点失望，他害怕他不来，又非常希望他来。他正在焦灼的张望着。
“小鸭子我在这。”小蝌蚪游到鸭子的正前方。
“小蝌蚪，你来了。嘎嘎”小鸭子高兴的铺扇着翅膀。
猝不及防的小蝌蚪被掀翻到很远。波光粼粼的水面变的有点浑浊了。鸭子吓得哭了起来。“小蝌蚪……小蝌蚪。”他从没有意识到自己对于蝌蚪来说是庞然大物。因为自己，如果伤害到小蝌蚪，鸭子不会原谅自己的。
被掀翻的小蝌蚪也吓傻了，以为自己要死了。缓了好一会儿，头不晕了，才游了过来。“小鸭子……小鸭子……，我没事，你别哭了。”小蝌蚪的声音小个子小怎么也盖不住小鸭子的声音，急得游来游去，情急之下，小蝌蚪竟然利用自己刚长出来的后腿跳了起来。
“小蝌蚪，小蝌蚪……嘎嘎”停止了哭泣的小鸭子像个做错事的孩子。“对不起，我……你没伤着吧？”
“没事，没事，谁让我个子小呢。”小蝌蚪摇摇尾巴。
“呀！小蝌蚪，你长出腿来了？”
“是呀，嘻嘻嘻。”小蝌蚪蹬蹬腿跳了起来，“等我的尾巴退掉了，我就真的长大了，我就真的是一只青蛙了。”小蝌蚪很兴奋自己的改变，自己终于长大了。它一下子就游到小石头下边，小鸭子也追逐着它游到水下。两个小伙伴，你来我往的在水下玩起了捉迷藏。整个池塘一会儿这“噗通”溅起的水花，一会儿那“噗通”溅起水花。玩的不亦乐乎。
两个小伙伴不但一起玩耍，还一起找吃的。
小蝌蚪一天天的长大了，变成了青蛙。小鸭子也一天天长大了，变成了天鹅。可不变的是他们的友情和相互信任的依赖。
秋天来了，青蛙每天都忙着捉害虫，吃的饱饱的，好过冬。天鹅每天都练习飞行，为即将的迁徙做准备。
依依不舍的告别来临了，青蛙坐在荷叶上，天鹅围着荷叶一圈又一圈的游着，不时的引吭高歌。两个小伙伴约定春天时还在这里见面。
漫长的冬天过去了，雪渐渐融化了
青蛙苏醒了，它每天都坐在荷叶上，“呱呱呱……”
每天当有天鹅群飞过时，青蛙就“呱呱呱……呱呱呱……”叫着，跳着。其他动物看到了，笑话它，“怎么？要吃肉啊？哈……你跳得不够高啊，你舌头不够长啊……”。
小青蛙坚信它的朋友一定会回来的。它并不在乎别人的嘲笑。
