夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口去寻找自己的朋友。
找啊，找啊找朋友，瞌睡虫找到一位老奶奶在树下听收音机，瞌睡虫说：“我们可以做个朋友吗？”老奶奶说“好啊，我们一起来听收音机吧。”瞌睡虫说“好呀好呀。”听着听着，瞌睡虫睡着了，进入甜蜜的梦乡。
找啊，找啊找朋友，瞌睡虫找到一个正在读书的小男孩儿。瞌睡虫说“你好，我叫瞌睡虫我们可以做个朋友吗？”小男孩说“好呀，我们一起看书吧！”看着看着瞌睡虫又打了个哈欠一会儿就睡着了。
找啊，找啊找朋友，瞌睡虫找到了一个哭泣的小女孩儿。瞌睡虫说：“你怎么了”？小女孩儿说：＂我没朋友＂。瞌睡虫说：“我跟你一起交朋友吧＂。小女孩说：“好呀好呀，”“要不我们来捉迷藏吧，你找我藏。＂瞌睡虫说。当小女孩儿找到瞌睡虫的时候。瞌睡虫已经睡着了。小女孩儿看到她睡得这么香，没有打扰他，开开心心的回家了。
夜已经深了，一切都进入了梦乡。到处都安安静静。
