“被误解和歪曲的价值投资2”的补充材料

2009-12-13 22:26:48

我没有看帐目,我只是作了判断

http://chinese.wsj.com/gb/20091202/mkb103536.asp

巴菲特一个电话敲定投资高盛

众所周知,在2008年秋季金融危机最严重的时候,巴菲特(Warren Buffett)突然向有着金字招牌的投行高盛集团(Goldman Sachs)出手,向其注资50亿美元,获得了以每股115美元的价格买进高盛股票的认股权证。

不过,从2010年1月份出版的《名利场》杂志(Vanity Fair)刊登的一篇麦克林(Bethany McLean)对高盛情况的详尽分析中,我们可以更多地了解当时的高盛投资银行家特洛特(Byron Trott)如何向巴菲特草拟了这桩交易,交易又是如何在高盛主要人物的通话中敲定下来。

在去年秋季的那个下午,巴菲特与高盛首席执行长布兰克梵(Lloyd Blankfein)、特洛特和当时的联席总裁温克里德(Jon Winkelried)通了电话,通话简短、具有典型的巴菲特风格。巴菲特在电话中说,他将投资50亿美元,作为交换条件,他要获得10%的高额股息以及未来5年以每股115美元的价格买进更多股票的认股权证。巴菲特对他们说,我正要带孙子们去DQ吃冰淇淋;晚点给我打电话,告诉我你们想怎么做。

当然,他们接受了巴菲特的提议。此外,据麦克林报导,他们还得以利用巴菲特的投资,向其他投资者出售了约57.5亿美元的股票。当然,巴菲特的谈判技巧并非对任何人都有效。(不过,下次我买二手车讨价还价的时候,可能会试试这个老办法:“我正要去Arby's买个烤牛肉三明治,你要是接受我的最后提议,就打电话给我!”)

对于巴菲特这个世界上最知名的价值投资者对高盛作出的决定,还有一点让我们感到有趣的是其胆量和直觉。当时,巴菲特对《华尔街日报》说,我没有看帐目,我只是作了判断。这可不是普通散户投资者应该做的决定。不过当你拥有巴菲特那样的优良投资纪录时,你很可能会非常心安理得地作出大胆的决策。

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