第一次 十四回 心猿归正，六贼无踪
因悟空打死了六个强盗，剥了他们的衣服，夺了他们的盘缠，受到唐僧的责骂：他们虽是强盗，也不该死罪。出家人“扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾沙罩灯”，全无一点慈悲好善之心！去不得西天，做不得和尚，忒恶！忒恶！
悟空最受不得人气，使一个性子，将身一纵，说一声“老孙去也！”向东而去，来到了东洋大海，见到了龙王，看到了“圯（yi）桥进履”的画儿，知道了 张良 给 黄石公 拾鞋的故事。龙王劝道：你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。悟空认识到自己的错误，于是回到唐僧身边继续保护唐僧去西天取经。
在此期间，观音化作年高老母赠唐僧衣帽，让他给悟空穿戴并授“紧箍咒”（定心真言）。悟空若不听使唤，唐僧就默念此咒。悟空戴上紧箍咒，虽然因不服三番五次想要扯下来，但慑于它的威力，最后死心塌地愿意保唐僧取经。
第二次 二十七回 尸魔三戏唐三藏，圣僧恨逐美猴王
白骨精先后变化为村姑、老妇人、老翁要吃唐僧，都被孙悟空识破。孙悟空三次打白骨精，唐僧认为孙悟空打死了好人，又被猪八戒煽风点火。唐僧念紧箍咒，并写下贬书赶走了孙悟空。孙悟空虽舍不得师父，又没有办法，哭着离开，回了花果山。
（第28、29回）唐僧、八戒、沙僧继续前行，唐僧在宝象国遇难，八戒、沙僧去救，被黑松林的黄袍怪掳去。宝象国的百花羞公主放走他们。结果黄袍怪跑去认亲，反咬唐僧是妖怪，把唐僧变成老虎装在笼子里。最后八戒在小白龙的劝导下去花果山，用激将法将孙悟空请回，救出了唐僧。
第三次 五十六回 神狂诛草寇 道昧放心猿
女儿国唐僧遇难，悟空打死蝎子精，救唐僧出琵琶洞后，取经路上，唐僧又被一伙强盗吊在树上。悟空救下唐僧，打死了两个强盗头目。唐僧恼怒，念经焚香祷告荒坟。傍晚师徒投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，并把杨老儿儿子的头割下来。唐僧大惊，念起紧箍咒，就赶走了他。
后悟空又回来道歉，唐僧嫌他杀生害命连累自己，念紧箍咒二十余遍，赶走悟空。悟空疼痛难忍，只得去普陀崖告诉观音菩萨，止不住泪如泉涌。上天无路，入地无门。观音说唐僧顷刻之际，就有伤身之难，不久便来寻他。
六耳猕猴冒充悟空，打倒唐僧，抢了包袱，声言自己将去西天取经。沙僧去南海拜见观音，述说自己所见；真悟空与六耳猕猴苦斗，难辨真假，最后在佛祖的帮助下，悟空一棒将其打死。悟空求如来褪下金箍，放他还俗。如来劝悟空休乱想，好生保护唐僧去西天取经，到时“功成归极乐，汝亦坐莲台”。
观音送悟空回唐僧处，且告诉唐僧：一路上魔障未消，必得悟空保护他才得到灵山，见佛取经，再休嗔怪。师徒拜谢菩萨，整束行囊，一路西行。
