与李白的会合
公元744年的初夏。杜甫接触到了另外一个唐代大诗人李白。他们在洛阳相遇，杜甫当时33岁，李白已经44岁了。这时人杜甫的诗刚刚建立起自己的风格，而李白已经完成了不少的名篇。这两个唐代最伟大的诗人的汇合与此后结交的友情，成为中国文学史上的一段佳话。他们几经波折。最后在洛阳相遇。
这一年李白被玄宗赐金还山，离开长安，向东来到洛阳。杜甫此时要么住在首阳山下的窑洞里，要么长期就在洛阳。
李白的一生中，游侠和求仙占据很重要的位置。杜甫被李白的风采深深吸引住了，受李白的影响，他看见了游侠，也亲自去求仙访道。他们一起爬山涉水来到道家圣地——王屋山，拜访道士。随后李白去陈留拜访他从祖李彦允，杜甫也跟着赶来，在这年的秋天，他们还遇见了高适。在这里，这三位诗人度过了一个浪漫而放荡的秋天。他们一起游猎，在酒楼畅饮高歌，一起谈论文学创作，当时的杜甫只是把李白和南朝的诗人阴铿相比。
不久杜甫要去西安，李白也准备着重游江东，两个人在兖州城东的石门分手。这是两位伟大诗人的永别。海阔天空的李白，在他的旅程中又遇见了许多新的朋友，而一往情深的杜甫，时时刻刻都在思念着李白，他对李白的认识也逐渐加深。在长安时说“白也诗无敌”，在秦州时说李白“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”，在成都时说李白“敏捷诗千首，飘零酒一杯”，再也不说他的诗只像阴铿了。
长安十年
杜甫在他35岁时到了长安，他在洛阳经历了许多人间的技巧，如今到了长安，主要的目的是希望得到一个官职。他的父亲有兖州司马，改任距长安不远的奉天县令。不料在长安一住十年，他得到的并不是显耀的官职，而是对现实的认识，由此他给唐代的诗歌开辟了一片新的国土。
当时政治腐化，李隆基沉溺于奢侈享乐的生活中，奸臣当道，加上不久父亲离世，为了生存，杜甫过着流浪穷困的日子。有时还上山采药，维持生活。
