太原人向杲，与兄长向晟关系最好。
向晟与一个叫波斯的娼妓往来密切。
这年，波斯获准从良。消息一出，满城风雨，老少客户们跃跃欲试。最终，向晟凭借“财貌双全”的特质，抱得美人归。
这可惹恼了豪强庄公子。不久之后，当地发生一桩凶杀案，受害人为向晟，凶手则是庄家仆人。
向杲认为庄公子是幕后主使，多次去县衙讨要说法。县令收了庄家贿赂，以“证据不足”为由拒绝查办。
你不给我公道，我就自己讨个公道！
从那以后，向杲怀揣利刃，整日守在庄家周围。
庄公子听到风声，自此出门不仅有群仆护卫，更雇来一个保镖，此人箭法超群，可以百步之外取人性命。
平地上没有机会，向杲索性退入山林，指望仇人路过时，来个致命一击。
当年秋末，忽降暴雨，冷冷的冰雨在脸上胡乱地拍。向杲冷得受不了了，只能躲进山神庙里取暖。
里面住着一个道士，平日在街上乞讨，常得向杲接济；当下递来一件道袍，笑道：“天冷了，穿上袍子暖和暖和。”
向杲接来穿上，发觉道袍化作一张虎皮，与身子贴合在一起，自己随之化作一只老虎。再寻道士，竟不见踪影。
化作猛虎既能咬死仇人，还能食肉饮血，妙哉！
想到此处，向杲一个转身，轻盈的窜出庙门，直奔山林而去。途中，发现自己的尸体，方才醒悟肉身已死；为防鸟兽分食，只能在附近游荡。
隔日，庄公子一行路过山林。路旁窜出一只猛虎，张口咬住庄公子的喉咙。保镖引弓发箭，一举射杀老虎，可庄公子已然丧命。
与此同时，向杲睁眼醒来，适才场景恍如梦境一般；待返回家中，忙命人去庄家打探。
仆人回报：庄公子命丧虎口。
向家满门欢喜。直到此刻，向杲方才道出原委。
此事传扬开来，庄家闹到了县衙。县令哪敢得罪向杲，以“证据不足”为由置之不顾。
