过渡：
临近与丘处机约定的比武之日，六怪与郭靖出发。
六怪让郭靖独自出行，郭靖遇见一个小乞丐被拦在酒楼外，主动照顾他，请他吃饭。
两人相聊甚欢，他自称黄容，两人结拜为兄弟，郭靖称他为容弟，分开时，郭靖还把自己的小红马送给他。
起因：
一天，郭靖在大街上看到一对父女比武招亲，上台的人络绎不绝。
一个贵公子模样的人也上去与姑娘交了手，很快打败了她，却不肯履行提亲的承诺。
姑娘的父亲气愤之下攻向公子，却被他所伤。
姑娘不堪受辱抬手自戕，被其父阻拦。
郭靖打抱不平，跳上台跟年轻公子打了起来，可惜不是他的对手，但郭靖倔强不屈，与他缠斗，想要摆脱的公子对他下杀手，幸亏一个道士出场救他。
道士是王处一，丘处机的师弟。
贵公子叫完颜康，是丘处机的徒弟。
完颜康仗武欺人，不守信用，王处一不满，打算告诉丘处机。
转：
完颜康害怕师父责罚，设鸿门宴对付他，给他下毒，陪同的郭靖也被高手围攻。
王处一和郭靖拼死逃出，躲进不知名小店。
在那里巧遇那对父女，穆易和穆念慈。
王处一虽逼出体内之毒，但若不在一周内吃解药，将成为废人。
郭靖跑遍全城去买解药，一无所获，都被完颜康捷足先登，郭靖心急如焚。
正准备去城外寻找的郭靖收到一封信，是刚结交的容弟约他在城外河边见。
转：
来到河边等候的郭靖，发现容弟是个美丽的姑娘，十分惊喜。
黄蓉知道他要去找解药给王处一，却丝毫不急。
她早以做好打算，夜晚带郭靖去赵王府后院偷药。
两人跟踪完颜康，看到他与王妃母亲说话，无意中听到他绑了穆易父女。
两人兵分两路，郭靖去梁子翁的院子取药，黄蓉贪玩跑去看被绑走的穆念慈。
郭靖遭遇药蛇攻击，不得已反咬它，吸干血，梁子翁回来发现能提升自己功力的宝蛇被吸，愤怒不已，追着郭靖要吸血。
黄蓉被一众高手发现后围攻，她古灵精怪与他们周旋。
郭靖无意间掉下一口井中，遭遇梅超风，她因练功不当，腿部瘫痪。
黄蓉逃跑时也跌落下来，她认出梅超风是她父亲的徒弟。
郭靖受迫将全真教内功心法教授给梅超风，打通其经络。
梅超风为了师父黄药师，保护黄蓉和郭靖成功逃离赵王府。
合：
郭靖用解药救了王处一。
王妃放走穆易父女。
