蚩尤的老家在山东西南一带，跟轩辕在涿鹿干架属于千里奔袭，孤军深入。不过好在河南以东到山东以北是东夷的地盘，当时主政的是太昊、少昊、夸父等东夷领袖，他们是支持蚩尤的一派，多少能缓解蚩尤孤军深入的压力。西边河北、山西、陕西是神农炎帝和轩辕的势力，涿鹿在北京以西的张家口市，轩辕相当于本土作战。
按道理说，本土作战轩辕应该是有优势的，然而却被蚩尤打的九战九败，轩辕的五虎上将熊罴貔貅虎也被打的不见了踪迹，可以说相当劣势了。但轩辕不能退，再退就到隔壁和荒漠了，因而某种意义上说这劣势倒是激发了轩辕破釜沉舟的斗志。炎帝这边也观望起来，看你轩辕hold不hold的住，不行的话大伙就投靠蚩尤算了。
战争打到僵持阶段，蚩尤得益于葛庐与雍狐两座矿山，使他的军队武器装备实现了金属化，即青铜武器。战斗也是蚩尤占上风，然而就是无法彻底歼灭轩辕的军队。
轩辕想了个办法，使应龙畜水，用以淹没蚩尤的军队。然而蚩尤丝毫不虚，乃请风伯和雨师作大风雨，冲破了应龙的水阵。轩辕一想这样拖下去不是办法，得叫救兵，于是把九天玄女都给请下来了。玄女告诉炎帝，你得帮轩辕，唇亡齿寒的道理懂不懂？被残暴的蚩尤统治，以后大伙都没好果子吃。炎帝一想也是，下定决心支援轩辕。
就在关键时刻，天助蚩尤，天空刹那云雾缭绕，烟尘滚滚，连绵三日不绝，蚩尤的军队的战士自幼就生长在烟瘴之地，早已习以为常。结果又是把轩辕杀的大败，好在炎帝的军队及时赶到，才没使轩辕大败，并且带来了扶大厦之将倾的发明——指南车。轩辕利用指南车，在云雾天气下，得以辨别方向，利用炎黄联军人多势众，云雾中形成了对蚩尤军的单方面屠杀和围剿。废了九牛二虎之力，轩辕终于翻了盘，这下轮到轩辕的复仇了。
兵败如山倒，蚩尤一看形式不妙，立马开溜，留得青山在不怕没柴烧，可就在马上到山东省时，蚩尤迷了路，在田间询问一老农哪里可以出去，结果被骗到一死胡同。蚩尤仰天长叹，命运弄人，今日天要亡我啊。他干脆一不做二不休，死也要死个痛快。眼看炎黄联军人马陆续追来，蚩尤率领仅剩下的18将冲锋，一波下来，蚩尤连砍炎黄联军数百人，吓的炎黄联军不敢再战，连连后退。蚩尤对手下18将炫耀到，怎么样，你们大哥是不是依然牛逼？手下看了大哥临危不乱还这么勇武，纷纷斗志昂扬，说大哥牛逼!蚩尤听了讪然一笑，随即又目露凶光望向前方的炎黄联军，吼道，给我杀!!!!兄弟们!蚩尤和剩余将士一齐冲杀，但终因寡不敌众，18将全部战死，蚩尤被黄帝生擒与冀州之野，也就是现在和衡水市冀州区。
接下来轩辕终于露出来他隐藏已久残暴的一面。据长沙出土的西汉马王堆帛书写到蚩尤被生擒后的记录:黄帝身遇蚩尤，因而擒之。剥其皮革以为干侯，使人射之，多中者赏。翦其发而建之天，名曰蚩尤之旌。充其胃以为鞠，使人执之，多中者赏。腐其骨肉，投之苦醢，使天下人唼之。
关健轩辕都已经不给蚩尤一点面子了，这么侮辱人家，事后居然还假惺惺给人家安葬在了山东阳谷县，真是帝王脸皮比强还厚啊。
不管怎样，我得说蚩尤死的是真的惨啊。然而这还没结束，杀了蚩尤后轩辕就嚣张跋扈起来了，使手下大将应龙杀了太昊和少昊，夸父不服和应龙干了一架，深受重伤在逃亡途中口渴而死。随后轩辕追杀九黎部落残余，一部分逃到了三苗，就成为了后来的南蛮，而且还总是被炎黄后人欺负。
轩辕统一全国后就成了黄帝，以土德取代神农炎帝的火德，巡视各氏族还专门派人监视他们，称左大监和右大监。统治力是加强了，然而各氏族的自由却少了很多。就这样，黄帝终于逆袭，成功后他恩将仇报，把炎帝姜瑜惘流放到湖南炎陵县，炎帝晚年靠行医为生，再也不过问正治，估计也是看透了。
