FA（finance advisor）就是理财顾问，现在通常是指帮助企业融资的服务者。
一；筛选出优质项目，做尽职调查，“优质项目”的含义包括但不限于：属于新兴行业、商业模式优秀、团队角色完备/执行力强/关系和睦、核心门槛高、股权结构清晰，给出阶段性估值。
二；签署财务顾问协议
三；准备资料，商业计划书 是向投资者完整阐述商业模式的文件，财务模型 是向投资者展示未来几年公司的业务增长逻辑（核心假设）和收入、成本、费用、利润的预测。融资策略大致由两部分组成：一是要确定公司本轮融资的估值、融资额、释放股份比例、偏好的投资者类型等等；二是指FA要筛选出在币种、阶段、行业、风格等方面最适合公司的投资机构。
四；路演，找到潜在投资人，并跟进，这个阶段是私募股权融资项目中耗时最长的阶段，也是考验项目质量、FA掌握的投资机构资源、FA自身能力的重要环节。在融资材料准备完成后，FA要向之前确定好的潜在投资机构发送公司的简介（Teaser）和商业计划书（BP）。如果有投资机构有兴趣，FA会陪同公司核心成员（一般是CEO）与投资机构会谈，争取投资意向和投资意向书（Term Sheet）。
五；发出投资意向书（Term Sheet）的投资机构，会要求对公司进行尽职调查（Due Diligence），即投资机构会和他们聘请的会计师事务所、律师事务所一起从业务、财务、法务三个方面对公司进行调查，以保证之前公司提供的数据完全真实、公司完全合法合规并再次对是否投资公司进行判断。尽调完成后，如无问题，投资机构会和公司签署最终的投资协议，也叫股份购买协议（Share Purchase Agreement），这是一份有法律效力的重要文件，标志着投资机构会以某协定估值投资标的公司，也标志着公司会引进投资者作为股东。
六；投后管理，透过服务，建立长期深度合作的关系，包括但不限于：持续的资本引进方面的合作、对接各种资源、对公司的业务发展提供建议等等，持续伴随优质企业成长。
