嗜爱学习的孔子从鲁国不远千里到洛邑向老子求学。老子用礼仪接待后，后来一直没有见孔子。终于有一天老子约孔子到海边谈“道”。而这次谈话真的道学玄妙震撼人心。
老子坐对孔子，并看了下太阳回过头来说：“你来洛邑已经三个月了，感受如何呢？”
孔子说：“三个月来我受到了极大的教益。同时也感受到了你独特的教授方法。短短时间，我虽然没有亲耳聆听您的教诲，但是你的精心安排，却使我获得很多知识，你采用了一种当面不教而启发诱导的方法，向我传授学问，这种方法的最大长处便是能够更好的使求学者得到深刻的感悟，同时这也使我明白了，你有意躲避的良苦用心，为此孔丘深谢不已。”
老子说：“过去，曾有许多人前来请教，或半途而废，或扫兴而归。唯有你得到了丰硕的收获，并识破了老夫的用心，孔子之名确实名不虚传啊。
孔子回：“老子过奖了，如果孔丘没有猜错，今日论道，怕也是有意安排的吧！”
老子又曰：“是的。三个月来，你我虽然未相见，可你的举止言行我却皆有所闻，得知你即将返回鲁国，有听说今日将有风云变幻，所以请你来此，你我难得相会，不妨就此谈论一番了。听说你十分喜爱周礼，为什么呢？”
孔子答：“因为周公推行周礼之时，天下太平昌盛，这是夏朝与商朝都未有过的太平昌盛。今日天下动乱不止，臣民百姓遭受苦难，正是由于周礼不兴，礼崩乐坏的缘故。我喜爱周礼，并且要尽全力恢复周礼。孔丘认为，唯有周礼方可休止动乱。以使天下从修太平。”
老子说：“我过去也曾非常非常地好礼，可是后来我变了，大河之水能够倒流吗？大河之水是不能够倒流的，他只能够遵循造化锁定的流向。”
孔子说：“以你只见，周礼并不能休止动乱？”
老子答：“是的，动乱产生于人心，而人心是变化莫测的，天下动乱之所以此起彼伏，屡禁不止，正说明着休止动乱，是人力能以企及的道理，周礼作为人类生活的法则，在一个时期内，或许有其用途，但随着星斗的推移，日月的转换，它终将失去效应，因为人类会越来越清晰的感受到，所谓活着的乐趣，在于无拘无束，随其自然，任性而为，周礼却束缚人的本性，令人无所措手足，有如笼中之鸟，迟早人们会从生息不灭的自然变化中，逐渐悟出，既然生存于天地之间，就应该以天地宇宙为生存的法则，为什么还要认为的指定那些腻乎逆乎自然扼杀人性的多余礼制呢，于是也就引申出这样一个道理，人的生存应该以大地为法则，而大地是以天为法则，天以道为法则，道以自然为法则，说到底一切应该顺其自然，不可倒流的大河之水，便是一个有力的证明。人间的事情也是如此，太平变为动乱，动乱变为太平，周而复始，循环往复，变化无常，非人力所能为之，只有听其自然。”
孔子说：“人们祈求上天，是表达自己的愿望，从古至今，人遇到过无数灾难，有山崩地裂，洪水泛滥，还有不止的战乱，然而人们一时一刻也没有放弃美好的追求，于是便出现了尧，舜，禹，汤，文王，武王，周王这些古圣先贤。以及众多的志士仁人，因此太平昌盛才能一次又一次的代替动乱，日食可以因自然而产生并消失，而大地的灾难，如果人们不去努力纷争，绝不会自然消失。”
老子说：“不，君王所争的是天下，诸侯所争的是疆土，大夫所争的是权利，士人所争的是地位，百姓所争的是衣食。其所争虽有不同，却都是为了私欲，君王诸侯大夫之争，导致天下动乱，士人百姓之争促使人心变恶。私欲是乱恶之源，只有知足寡欲才会无争，无争天下才能五乱无恶。古时，天下初开小国寡民，邻人相邻而居，却能做到鸡犬之声相闻，老死不相往来，天下清净无事，那才是美好的社会啊。”
孔子说：“对于争与不争，我的想法与你有所不同，文王武王，如果不争得殷纣王的天下，臣民百姓仍会在暴政下挣扎，一个国家的疆土被他国无理的抢占，如果不全力相争，他国便会得寸进尺，有学识有才能的大夫，若能通过正确的奋争，成为国家的上卿，国家才能强大昌盛，同样有识之士，通过正确的奋争，步入仕途，也才能够为国家做出更多的事情。只要各自的纷争合乎于礼，天下也就不会产生动乱，当今天下的动乱之源不在各有所争，而是违礼之争，人心变恶，是因为缺少礼乐教诲，人不可能没有私欲，寡欲也难以做到，所能做到的是克制私欲，使言行合乎于礼，夏商周三代之礼，虽皆为圣贤所制，却并非越补越好，我所以赞成周礼，是因为它适合治理当今天下，并非小国寡民才为美好，孔丘所向往的社会是既太平又昌盛，而绝非清净无为。”
老子答曰：“有地就有天，有阴就有阳，有老子也就有孔子，你我再争下午也不会有什么结果，只有各寻其道而行了。”
孔子回国时老子来相送说：“富贵者分别时赠人于财务，有道德的人只是赠言话别。我不是个富贵的人，但愿做个有道德的人，就相赠几句话吧。
善于经商者从不将货物先摆出来，知识渊博者也不随意表露他的学问，为人切记横生议论，奢谈他人的美丑，行事不可过头也不可过于任性，更不可产生傲气，我之所以说这些，是因为你选择了一条前景莫测的道路，另外，你我虽然所求不同，可我很尊重你啊。”
