回目：张顺魂捉方天定，宋江智取宁海军
人物：宋江、戴宗等
地点：杭州、西湖等地
概要：
一、西陵桥上斩四将
宋江正在祭祀张顺，不料南兵杀出城来，分兵两路，各率五到十员大将，围攻宋江等人。
宋江早有准备，各伏五千，分路杀出，斩杀了南兵汤逢士、元兴、苏泾、赵毅四员大将，活捉茅迪，得胜回到皋亭山寨。
二、戴宗传递卢俊义消息
宋江担心卢俊义攻打独松关，恰好戴宗打探消息回来，告知详情：
独松关好一阵厮杀，卢俊义先斩了南兵几员大将。后卢俊义派欧鹏、邓飞、李忠、周通四个上山探路，结果厉天闰杀了周通，伤了李忠，董平为了报仇，与张清等人杀敌时，急于求成，张清被厉天闰戳倒在地，董平想去救，结果被张韬一刀砍作两段。
听闻折了三兄弟，宋江又是一阵伤感。李逵等人想报仇，向宋江请战，宋江允了。
三、几路军马齐攻城门
宋江等人攻打东门，鲁智深率先出战，与南兵宝光国师邓元觉大战，两人斗了五十余回合，不分胜负，双方均赞叹在此对手。
又闻北关门下宋军到，石宝刚走，武松就赶到鲁智深这边，与它合力战宝光，宝光见两个打一个，只得回城，武松去追，忽然城里冲出一员南将，拦住武松，几个回合便被武松砍下马来，南将方天定立马命令拉起吊桥，关了城门。
石宝跑到北门，与关胜大战，卖个破绽想结果关胜，关胜未曾上当，两军收兵。
四、宋卢合兵一处
李逵去接应卢俊义，与张俭败军相遇，又一次交战，杀死了张俭等人，与卢俊义会合，往宋江驻军处去。
宋江等人将敌军的首级砍下来示众，又请卢俊义去接应呼延灼等人那路人马，卢俊义接着后，与南兵一阵交战后，同呼延灼会合，共同到了杭州，与宋江合为一处。
宋江没看到雷横与龚旺，便问详情，大家方知雷横与龚旺死在了德清县南门外，一个被司行方砍下马去，一个与黄爱交战，连人带马陷入了溪水里，被南军下水乱枪戳死。大家一阵哀伤，宋江言辞应了前日之梦。
五、夺得杭州城
宋江等人，再将合围杭州，几路人马进攻四面城门。
交战中，索超被石宝一锤打下马去，邓飞去救时却被石宝一刀砍成了两段。
卢俊义带队攻打侯潮门时，刘唐着急夺功，却被城上砍下的闸板闸死，引得宋江痛哭不已。
李逵急着报仇，带着鲍旭等四人做先锋，却不料石宝在城门里，一刀又将鲍旭砍成了两段，李逵哭着回来。
幸得解珍解宝两兄弟打探得方天定收刮村坊，被宋江他们利用，蒙混进得城去，用炮轰了城里，南兵不知道城里进了多少宋军，只得边打边逃，将杭州城丢给了宋江。
此第九十五回概要。
