夏四月，王允以美人诱吕布共杀卓。卓将李傕、郭汜见卓败，欲亡走，贾诩止之，乃共杀允攻布，布败，东出武关。傕等擅朝政。
（夏天四月，王允用美人计引诱吕布，一起把董卓暗杀了。董卓部将李傕、郭汜等人看见董卓被杀，想要逃命，贾诩劝阻他们。于是李傕、郭汜等人转头攻杀王允，吕布向东出逃。李傕等人于是把持了朝政。）
时青州黄巾众百万入兖州，杀任城相郑遂，转入东平。刘岱不听鲍信之言，遂与战，果为所杀。信乃至东郡迎操领兖州牧。操进兵击黄巾于寿张东，被围，信救之，力战斗死，仅而破之。操购求信丧不得，乃刻木如信形状，祭而大哭焉。于是操设奇伏，昼夜会战，追黄巾至济北。冬，受降卒三十余万，男女百余万口，收其精锐者，号为青州兵。
（当时青州黄巾流民一百多万，携家带口进入兖州。刘岱不听鲍信的劝阻，执意交战，兵败身死。鲍信于是邀请曹操来东郡做兖州牧。）
（曹操出兵，在寿张东边与黄巾流民交战，被重重围困，鲍信出城救援曹操，力战而死，勉强打开包围的口子。曹操赎不回鲍信尸首，于是用木头刻成鲍信的样子。）
袁术与绍有隙，术求援于公孙瓒，瓒使刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦屯发干，以逼绍。操与绍会击，皆破之。
四年春，军鄄城。荆州牧刘表断术粮道，术引军入陈留，屯封丘，黑山余贼及于夫罗等佐之。术使将刘详屯匡亭。操击详，术救之，与战，大破之。术退保封丘，遂围之，未合，术走襄邑，追到太寿，决渠水灌城。走宁陵，又追之，走九江。夏，操还军定陶。
