悟元子：上回自乾而姤，自姤而遁，借后天全先天，已为天地神明不可得而窥测矣。但金丹之道，阴阳造化之道，必须洞晓阴阳，察明消息，知始始之，知終終之，方能一力成功。若不知阴阳变换，消息相因，纵金丹到手，必至阳极而阴，《乾》而后《姤》，《姤》而后《遁》，《遁》而《否》，《否》而《观》，《观》而《剥》，《剥》而《坤》，金丹得而复失，何能完全大道乎？故此回叫人究明阴阳消息，随时而运用之。如提纲“观音赴会问原因，小圣施威降大圣”，是欲观天之道，执天之行也。“观”者，静观密察之谓；“音”者，阴阳消息之机。能观其机，而或顺或逆，抑阴扶阳，无不如意。此“观音”二字，不特为此回之眼目，而且为全部之线索。故西天取经，以观音起，以观音结，则知作佛成仙，惟在能观其天道耳。
观音自王母娘娘请赴蟠桃大会，与惠岸同登宝阁瑶池。王母为老阴，属《坤》；惠岸为木，属《巽》。上巽下坤，为风地观。见席面残乱，虽有几位天仙，俱不就席，都在那里纷纷讲论，即天地不交，否之象也。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。即言《姤》、《遁》之前事也。菩萨与众仙至通明殿，《乾》卦之象。早有四大天师、赤脚大仙迎着，乃遁、姤之象。时有太上老君在上，《乾》阳在上也；王母娘娘在后，《坤》阴在下也。乾上坤下，为天地否。菩萨引众同入，与玉帝礼毕，又与老君王母相见，各坐下。此仙翁明明提出《乾》、《姤》、《遁》、《否》、《观》諸卦之象，叫人于此处观察体认耳。
菩萨问出乱蟠桃原由，即命惠岸速下天宫打探军情，可就相助一功，务必的实回话。惠岸为巽木，以《巽》木而下《乾》天，则为《姤》。阳极而阴，阴与阳争，犹如军情。打探军情，不亲见的阳极而阴之处，不谓观察的实。木叉为李天王二太子，为南海观音大徒弟，《巽》木下于天为姤，上于地为《观》，惠岸即上地之义。由《姤》而《观》，以《观》探《姤》，所谓《乾》遇《巽》时观月窟也。木叉要看他怎么个大圣，以阴而遇阳也。木叉高叫：哪个是齐天大圣？大圣应声道：老孙便是！阴阳相见，一叫一应，阳往阴来，两不相离也。见你这般猖獗，特来擒你，是阳极而阴必生也。木叉与大圣战经五六十合，败阵而走。对天王说道：“大圣着实神通广大”。败阵回来之由，天王心惊。此亲历身经，已打探到阴阳消息之的实处，已知先天之气神通广大，非可强制，而不得不惊。即《悟真篇》所谓“恍惚之中寻有象，青冥之内觅真精。有无从此自相入，未见如何想得成”也。
惠岸见了菩萨，说了不能取胜消息，菩萨低头思忖，神观之谓也。玉帝拆开表章，见有求助之言，笑道：叵耐这个猴精能有多大手段，就敢敌国十万天兵。大观之谓也。观音合掌，：启奏陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。
先天之气，阳极而阴，阴极而阳，泰极而否，否极而泰，乃天道自然之常，亦人之无可如何者。然能静观密察，而得其消息，借阴济阳，则阴或有时而退，阳或有时而纯，尽人事以待天命，庶乎“食其时，百骸理，动其机，万化安”，故圣人以神道设教而天下服矣。
显圣二郎为玉帝外甥，有梅山六弟兄，一千二百草头神，听调不听宣者，何哉？二郎者，阴偶之数，从坤而出，故为乾天之外甥。当阳极之会，阴气当显，故曰显圣二郎。梅山六弟兄者，坤之初六也。一千二百草头神者，二六一十二，坤之六二、六三也。草头神者，蒙眛之象也。听调不听宣者，阴乃阳之所变，故曰调。大力鬼王，坤阴之象。
二郎迎接旨意，大喜道：天使请回，吾就去相助。上天下地为否，阴气承天而动也。二郎唤六弟兄，二将军聚集，即点本部神兵，纵狂风，径至花果山，见天罗地网密密层层，不能前进。即否之初六。阴气相连而进，其机未发，故不能前进也。真君笑道：小圣来此，必须与他斗个变化，列公将天罗地网不要幔了顶上。即《否》之六二：包承，小人吉，大人否，亨。外君子而内小人，阴气暗藏，自下而上， 不至消尽其阳而不止，大往小来，为祸最烈也。叫天王使照妖镜，住立空中，休叫走了，自否而剥，剥极于上也。真君领众神出营，在水帘洞外挑战。即《否》之六三：包羞。以阴居阳，不中不正，阴气犹未侵阳之象。然阴侵阳必有从来，非《泰》极时而阴不能侵。
