成吉思汗名孛儿只斤·铁木真，蒙古黄金家族乞颜部首领也速该之子，幼时丧父被族人所弃，带着母亲弟妹躲藏在不儿罕山森林中以采集狩猎为生（期间为抢夺食物射杀同父异母弟弟别克贴儿）。几年后仇敌泰赤兀部入林中搜检将铁木真俘虏，囚于营中。一年后的一天晚上铁木真用木枷敲晕看守，在赤老温及其家人帮助下逃归。其后几年休养生息声名渐显，身边渐渐汇集各路英豪。不久，新婚妻子孛儿帖被蔑儿乞人掳走，联合义父王罕（那时还未被封为王罕，还叫脱斡邻勒）义兄札木合偷袭蔑儿乞抢回孛儿帖。此战过后，铁木真大施恩惠本来投靠札木合的族人向铁木真靠拢，此举终招致札木合的愤怒“十三翼之战”爆发。此战铁木真大败（铁木真唯一败绩），但札木合所在的札达蓝部和铁木真的乞颜部本属同祖同宗，因札木合战胜铁木真后将投靠铁木真的人在草原上用七十口铁锅残忍的煮死，导致众叛亲离更多的族人投靠了铁木真，铁木真因此实力大增。之后还没等铁木真向札木合报复，克列亦惕部内部分裂，王罕被族人抛弃，铁木真于是出兵助王罕重夺汗位，同时击败前来浑水摸鱼的蔑儿乞人并将斩获送与王罕。
在中部草原稍稍平息之时，东部日渐骄横的塔塔儿人终于惹怒了他的宗主国金国，金主派出铁骑围剿塔塔儿人，同时要求草原其它部落参与围攻。铁木真敏锐的抓住了这次机会，劝说王罕同他一起出兵。此战塔塔儿大部几乎被斩杀殆尽，铁木真终于报了杀父之仇（铁木真的父亲也速该就是被塔塔儿人毒死）。鉴于铁木真与王罕的恭顺协助，金国封脱斡邻勒为王罕，由于此战铁木真兵力弱于王罕受封官职也比王罕低很多，但此战使铁木真威名大盛，同时也让他得到塔塔儿更多地盘。尝到联手甜头的王罕与铁木真之后一同携手纵横驰骋，一时草原上几乎没有了抗手，而与此同时王罕的另一个义子札木合却纠集铁木真大大小小的敌人，蔑儿乞部、乃蛮部、塔塔儿残部、泰亦赤乌部，裹挟害怕被乞颜部吞并的蒙古其它族众组成联盟，准备偷袭铁木真。这一消息被铁木真的岳父孛儿帖的父亲偷偷吐露给了铁木真，于是铁木真趁札木合联盟兵分两处，还未合兵之际一举击溃其中一路，札木合见状只得带着残部投靠了王罕。
在王罕的调停之下，铁木真和札木合这一对安答似乎捐弃前嫌和平共处了，但事实是札木合一直暗中挑唆王罕长子桑坤和铁木真的关系，而嫉妒王罕铁木真义父子关系的桑坤也一直想除掉铁木真，于是新的反铁木真联盟诞生了。铁木真并未察觉，他还想通过联姻的方式与王罕保持更紧密的关系，但桑坤却派人烧掉了铁木真的草场，并与札木合合计谎称王罕答应与铁木真联姻，让铁木真前来商议，却在途中暗中设下埋伏，准备一举擒杀铁木真。铁木真不防有诈欣然前往。出发前他去拜访父亲曾经的部下蒙力克老人。蒙力克老人劝铁木真要小心提防，但铁木真不以为意。幸好王罕部众中有仰慕铁木真为人的人，偷偷去铁木真处通风报信，铁木真这才警觉逃过一劫。但当时的草原上王罕的实力远在铁木真之上，当人们听说王罕准备对付铁木真时，大多数人都背弃了铁木真。一场遭遇战之后，铁木真逃到呼伦湖南部的班朱尼河，身边只剩下了十九个随从。
在班朱尼河的那段时间是铁木真一生中最凄惨的时候，从前做俘虏的时候虽说被仇敌当作战利品四处炫耀，但还是有吃有喝无饿馁之虞，此时却是又累又饿，连干净的水都没有喝的，到最后铁木真与追随者们甚至吃掉了自己的战马。虽然处境凄惨但铁木真却一直未曾丢失信心，他曾用头盔装满班朱尼河沼泽里的泥水，与追随者们誓言：“与我共饮此水者，世为我用！”而那十九名追随者真的喝了泥水，且没有一个人再弃他而去！后来，“同饮班朱尼河水”成了蒙古有名的誓言。
