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本卷记公元355-359凡五年事
纪事：
一、史上八大暴君之一：苻生
苻生自幼独眼，为人无赖。某天，祖父符洪戏弄他，就问身边的侍从：“我听说独眼儿哭的时候，只有一行泪，不知道是不是这样？”符生听到祖父在众人面前奚落自己，暴怒，于是举起一把刀，刺向自己的瞎眼，一行鲜血流淌下来，随即愤然说：“这也是一行泪！”。符洪大惊，抄起马鞭，对孙子一通狂抽。符生非但不求饶，反而说：“我天生就经受得刀砍槊刺，鞭子抽打就如同挠痒痒儿！”符洪暴怒，训斥道：“你小子若不知悔改，小心我把你贬为奴隶！”符生回怼祖父：“”我可不如石勒啊！”石勒从小是奴隶，符生的言外之意是，他做了奴隶，可以效仿石勒造反。符洪气急败坏，劝说儿子苻健：“这小子狂悖至极，应当尽早除掉，不然的话，这货长大了就会毁了咱们整个家族啊！”苻健听从父亲的劝说，打算杀掉符生，被弟弟劝阻，才放弃了除掉儿子的想法。
苻生长大后，“力举千钧，手格猛兽”，跑起来能追上狂奔的战马，骑射、刺杀功夫冠绝一时。桓温北伐期间，符生曾单枪匹马冲向晋军阵地，斩杀晋将，夺走战旗，先后斩杀数十人，晋军将士肝胆俱裂，一些人当场吓尿。
苻生虽劣顽残暴，以残暴不仁著称，但勇猛无比，加上国内传有谶语“三羊五眼”，苻健不顾大臣们的反对，坚持立符生为太子。
355年，苻健驾崩，苻生即位，改元寿光。苻生开始了他恶贯满盈，灭绝人性的统治，他的恶行也让他当之无愧名列历史上臭名昭著的八大暴君之一，前秦帝国自此迎来了一场空前的劫难。
苻生刚上台，就下诏改元寿光。群臣上奏称：“先帝晏驾不久，还没有转年，不宜更改年号。”符生不听，并因此暴跳如雷，穷追第一个提出建议的人并杀之为快。紧接着就尽诛顾命大臣，杀害国舅强平，导致强太后忧愤而死。
苻生杀人纯凭心情，连皇后都不放过，凡是敢忤逆他的大臣，全部处死，许多忠臣良将丧命其手：右仆射段纯仅建议更改年号，就被斩杀；符健在位时，部将强怀在对抗桓温的战斗中英勇殉国。符生即位后，强怀的妻子樊氏上书，希望朝廷表彰强怀，并加封自己的儿子。符生不知哪根筋搭错了，竟然将樊氏“射而杀之”；同年九月，中书监胡文、王鱼等人提出三年内将出现星象灾变，谏言皇帝应当“修德”，祈祷上天，躲避灾祸。符生竟将皇后梁氏、皇后祖父梁安、皇后的舅舅太傅录尚书毛贵、尚书令梁愣等人全部诛杀，认为以此可以免去灾祸。不久，符生认为杀得不够，恼怒丞相雷弱儿平时刚直敢言，于是就将丞相雷弱儿及其九个儿子、二十七个孙子全部诛杀。
一次，苻生召集群臣宴饮，由尚书令辛采劝酒，忽然间，苻生发现众大臣喝得不尽兴，于是怒斥：“你特么为何不张罗酒局，都傻坐着干啥？”于是引弓搭箭，射杀辛采。接下来，大为惊惧的众大臣都开始狂饮，以至于醉得一塌糊涂，呕吐物弄脏了朝服，有很多人官帽掉落，蓬头散发醉倒在地上，苻生却放声狂笑，以此为乐。
除了杀人，苻生还很变态，他或是生剥牛、羊、驴、马，活阉鸡鸭，令这些被剥了皮的禽畜三五十为群，放在大殿。或生剥死囚的脸皮，下令让他们唱歌跳舞，“观以为乐”。苻生还砍断人的小腿，剜孕妇肚子，杀人手段五花八门，残忍至极。被扯断肋骨、锯头等施以酷刑死亡者，动辄数以千人。
苻生杀人大多时候亲自充当刽子手，整天“弯弓露刀，以见朝臣，锤、钳、锯、凿，备置左右。”不到一年的时间里，从后妃到公卿大臣、手下奴仆，先后有五百多人死于非命。身边大臣、侍从可谓度日如年，有人逃离前秦国，相互庆幸说：“可算逃离虎口了！”
苻生的残暴不仁，很快导致天怒人怨。357年，苻坚和兄弟苻法共同起兵，苻生被囚禁，废为越王，并处死于狱中，时年二十三岁。杀死苻生后，苻坚继位为秦王，并在王猛等贤臣的辅佐下，前秦政治清明，国力日升。
二、桓温北伐：
东晋朝廷趁北方大乱之机，令殷浩北伐，但失败，大权遂归桓温。于是桓温开始了他的北伐之路。桓温共进行了三次北伐，本卷讲述第一、二次北伐，第三次发生在公元369年，在后卷中有讲。
第一次北伐（永和十年，354年）：桓温自江陵率四万步骑北伐，取道武关入关，又命水军自襄阳进至南乡郡。同时梁州刺史司马勋亦经子午道北伐前秦。桓温在蓝田县大败前秦军队，进据灞上，三辅郡县皆来归降。然而，由于缺粮和战事不利，桓温被迫退兵，于六月迁关中三千多户人南归。
第二次北伐（永和十二年，356年）：桓温还是在江陵起兵，驻屯黄河上，以水军进逼许昌和洛阳。桓温到达洛阳城南的伊水，大败姚襄，收复洛阳。桓温留兵戍守洛阳，并且置陵令，修复各个皇陵后南归。
桓温的北伐，除第二次北伐成功收复洛阳外，其余两次皆被击退，成效不大。桓温北伐虽然未能完全恢复中原，但他在军事上的威望和影响力得到了极大的提升，对东晋的政治格局产生了深远的影响，为后来他夺取东晋政权奠定了基础。同时，桓温北伐也促进了南北之间的交流和融合，对后世产生了积极的影响。
