三国时期，平民们处于水深火热之中。
有一个长得气宇轩昂人看完皇榜后，忍不住仰天长叹！这个人就叫刘备，这时有一个人在后面大声说：“国难当头，你不为国家效力，反而大声叹气。”“这是怎么回事儿？”刘备听到这个人声音响亮，回头看了他一下子说：“你叫什么名字？”那个人说：“我叫张飞。”刘备说：“我叫刘备。”
他们在边喝酒边讨论国家大事。一个人推车走进了酒馆，刘备见他有英雄气概，走上去问道：“你叫什么名字？”那个人说 ：“我就是关羽。”
刘备把张飞介绍表的关羽。张飞说：我家有个桃园开满了花，这是个大好的日子，要不咱们三个人一起去桃园吧。
于是刘备，关羽，张飞，既然成了兄弟。招兵买马。这个时候，黄州被黄金军团团围住。张良，刘备，张宝，赶到了。刘备又说：这是朝廷的事，我们只管为国家效命。
刘备回去时，路上碰见张角率领红军在追杀董卓。刘备把胡军军杀了个措手不及。几个月后，督邮来观察刘备，刘备没有向他送礼，有人罢免刘备的官职。张飞大怒，暴打了督邮一顿。刘备立了大功。有了自己的军队。
