菊次郎身无分文，带着正南这个小男孩，去找妈妈。为了搭好心人的车，他和正南扮惨，装可怜，甚至搞破坏。
总之，想尽了一切办法。终于在几个好心人的帮助下，找到了正南妈妈的地址。正南正准备去找妈妈。
忽然看见，妈妈正在门口送一个男人和孩子。看起来一家人很甜蜜、很幸福。于是正南，瞬间没有了见妈妈的勇气，哭着跑开了。
为了安慰正南，菊次郎假装去找正南妈妈。和一对机车男要了一个可爱天使铃。告诉他，只要摇一摇铃铛，自己的愿望就能实现。
正南摇了摇，妈妈还是没有来。不过菊次郎、那对机车男，还有一个旅行家等这些好心人，都在陪伴他，和他一起玩耍、嬉闹，度过了一个美好的夏天。
正南虽然没有见上妈妈，可是收获了，来自这个社会上的陌生人的温情和爱。脸上了笑意，心中有了阳光。
