趣店上市引起了很多人的关注，接下来的金融科技类公司中蚂蚁金服、京东金融、陆金所、融360、拍拍贷也加速了上市的步伐，他们大都有一项重要的业务：现金贷。为此我将现金贷中做得比较好的产品京东金条拿出来来为大家分析一下互联网现金贷。
网贷产品的主流模式：从资产端来分大概有以上大概四种，从资金端来分有个人和企业。京东金条的资金来源于自身以及其他商业银行，并不是像P2P那样来自于其他用户或者是债权转让；同时京东金条主要面向的对象为个人而不是小微企业，因此我们可以说京东金条是一款面向个人的小额现金贷产品。
此次我们选择的竞品分析对象为蚂蚁借呗与微众银行微粒贷，这两款产品均为网贷行业内的重量级角色。
我们这次竞品分析按照用户体验要素五大要素的顺序进行逐步分析。
一、网贷市场现状分析
1.1、市场容量分析
网贷整体市场规模在飞速增长，2016年之前每年至少以100%的速度增长，2017年整体市场容量有望突破3万亿，而且在2017年网贷平台总量已经突破5000家（包括问题平台）。
2017年9月，全国成交额为1879.29亿元，环比下降3.21%，同比上涨9.71%。进入2017年监管年，成交额呈波动性发展的态势，从2017年年中至今，成交额已连续下降4个月，下降的原因可能是随着各项监管政策不断出台，各地区对网贷行业实施不同力度的监管合规，同时近期合规监管一再收紧，影响了网贷行业的资金端。
1.2、参与角色分析
这是一个民营企业的舞台，但是民营系的成交额与平台数量的比值是最低的，说明民营系的网贷产品大都是小额贷款，客单价远不如国资、银行、上市公司、风投系。民营系网贷平台在成交额与贷款余额方面远超过其他背景的网贷平台。
1.3、监管与合规
2016年11月28日发布的《网络借贷信息中介备案登记管理指引》标志着更为严厉的网贷监管的开启。目前接入银行存管的网贷平台只有332家平台上线银行存管，占在运营平台的19.17%，预计超过60%的网贷平台难以跨过银行存管这道坎，银行存管高门槛最终会把一大批平台挡在门外。在未来的日子里，是否合规是做网贷产品之前首先要考虑的。
二、战略层分析
2.1、产品分析
数据来自于第三方公司，不代表实际。
对于网贷来说，现金贷跟消费贷相比在场景上没有优势。因此决定网贷成交额的主要靠四个方面：1、金融产品本身的吸引力，2、入口量级，3、品牌影响力，4、用户体验。
授信方式都是白名单模式，用户无法主动申请；最高额度方面三款产品都为30万，不同的用户额度不同，三款产品的平均额度没有统计，预估京东金条的实际平均额度稍高一些；利率方面，借呗与微粒贷的利息最低，平均日利率为0.04%左右，京东金条日利率为0.05%，这点京东金条不占优势；借款期限方面，微粒贷最长可借20个月，京东金条和蚂蚁借呗的借款期限最长为12个月，不过京东金条可以借1个月和3个月，而蚂蚁借呗与微粒贷均不能满足用户短期用钱的需求，因此在借款期限上，京东金条与微粒贷优势最大，分别满足了不同群体的需求；还款方式上，京东金条的还款方式最为自由，支持部分还款、提前部分还款。
这三款产品各有特色，对于诉求不同的用户群体选择也会不同，对于申请不下来微粒贷或者借呗，或者微粒贷跟借呗的利率均为0.05%的用户，或者对于短期有借款需求想灵活还款的用户，京东金条是一个不错的选择。
放贷规模、资金成本、笔均、不良率的数据很难获取到，但是从小范围调研来看，蚂蚁借呗在这些方面优势是最大的：资金成本最低、不良率最低、而且放贷规模最高。
2.2、入口分析
数据来自第三方公司，不代表实际。
入口量级上，微粒贷的入口微信最为强大，有9亿以上的用户量。月活用户占比90%以上，约有8.89亿，同时微粒贷入口较深，其他的两款产品入口比较浅。日活，月活，在线时长，打开次数上来看，微信也是牢牢地占据第一的位置。综合来看，在入口上微粒贷的优势是最大的。
决定产品的关键不在于用户量，而在于授信的用户量。目前微粒贷采用比较保守的授信方式，授信用户量还不是非常的多（具体数字没有拿到），但是产品入口的用户量决定了产品的用户量上限，授信面方面微粒贷&微信的优势最大。同时支付宝依托多年的用户积累，在金融方面的数据积累非常丰富，作为综合金融平台具备非常强的金融服务能力，因而在风控方面，蚂蚁借呗的优势是最大的。
2.3、品牌影响力分析
2017.10.21百度指数相关数据
从百度指数看品牌影响力，蚂蚁借呗的百度指数最高，微粒贷比蚂蚁借呗低13.6%，京东金条相比蚂蚁借呗以及微粒贷还有很大的差距。
2.4、用户分析
网贷用户职业分析：使用网贷产品的用户大都来自于国营企业、私营企业以及事业单位。国营企业、私营企业的员工数量本身占比较多，同时这也跟各大网贷平台的风控模型设计有关。网贷员工占比中，普通管工与中级管理人员占比最高。这将是网贷产品的主要面向对象。
网贷用户中，80后与90后占比最高，70后、80后、90后总共占比82%
性别占比中，男性的网贷用户占比约为女性的4倍。大部分网贷产品面向的主要对象为男性，男性比较理性喜欢关注数据，产品设计中要多提供产品数据信息；男性相比更看重产品的安全性，产品设计中要沉稳一些给用户更多安全感；男性更加主动，喜欢主动了解产品信息；男性比较喜欢偏冷色调的色系，配色上也要注意这一点。
用户地区分布：用户多分布在广东、浙江、江苏、四川、山东、福建地区。
2.5、需求分析
用户在使用网贷产品的过程中会产生哪些需求呢？比如在贷款之前会了解产品信息，以上这些需求是我调研网贷目标用户之后得到的结果。其中高频刚需的需求是最重要的，也是在产品设计过程中优先级最高的需求。
从需求满足上，我们可以看出，京东金条更好地把握住了用户的需求：微粒贷在产品简介方面信息比较丰富，在消息通知方面，微粒贷做得比较好，借助微信的公众号模板消息能够实现更及时更友好的通知方式；在还款期限以及还款方式上京东金条最灵活，而这个需求是优先级非常高的；在帮助中心方面蚂蚁借呗做得最用心，可以看出蚂蚁金服在用户服务方面的重视程度。京东金条没有做到的这些点，都是值得去学习的地方。
2.6、京东金条用户策略
京东金条用户策略是什么？京东金条应该主要面向经常使用京东金融、京东白条的男性的80后、90后用户，在市场推广过程中，优先考虑广东、浙江、江苏、四川、山东、福建。哪个群体最重要不在于这个群体数量，而在于能够从这个群体上的盈利更多。经过分析发现，贷款量为1万到5万之间，工作时间为5到10年的普通员工以及中高层管理人员，从事金融、互联网、广告传媒、快消等行业的用户信用普标较好，不良率最低，因此这几个行业的用户可以有更高的授信额度。
2.7、京东金条产品策略
京东金条的使用场景有哪些？1、还信用卡，2、临时需要钱，3、大额消费，4、过桥款救急。京东金条相比微粒贷和借呗来说利息最高，相比我来贷、你我贷、2345贷款王这类产品利息又比较低。能够灵活还款是京东金条最大的优势，而其余两款产品提前还款只能全额还款。因此对于临时使用钱救急，京东金条是一个非常不错的选择，还款可以根据当前的资金情况自由掌控。
京东金条如果在利息不变的情况下，追赶借呗或者微粒贷就需要加大品牌投入的力度，加大线上线下的推广，同时对于优质用户提高授信额度，然后在保证不良率不提升或者不大幅提升的前提下，不断扩大授信范围。在首页等重要页面提供相关广告，同时通过京东金融APP或者是短信的方式提醒用户需要可以使用京东金条，通过折扣券、减免券、提额券、秒杀、已授信好友间赠送各类优惠券的形式来做营销推广；拓展分销渠道，弥补渠道短板，进而逐渐缩小与蚂蚁借呗、微粒贷之间的差距。
加大短期用款、救急用款场景的拓展，京东金条能够借款1个月与3个月，而蚂蚁借呗最短借款时间为6个月，微粒贷为5个月，能够满足短期借款的需求是京东金条最大的优势，因此京东金条要在自己最优势的方面加强相关的广告与市场投入，与竞争对手之间进行差异化竞争。
三、范围层分析
范围层分析主要对产品的功能列表以及信息架构方面进行分析。
3.1、功能列表对比
功能对比，√表示具备该功能，X表示不具备该功能，星号表示该产品的特色功能。
通过功能分析，我们能够看到京东金条与蚂蚁借呗的功能是最全面的。其中，蚂蚁借呗支持用户申请提升额度功能，而其他两款产品都不具备这个功能；在帮助中心方面，京东金条具备自助服务功能，蚂蚁借呗具备图文攻略以及视频介绍模块，可以看出，蚂蚁借呗与京东金条在用户咨询服务方面的用心；还款方式上，京东金条支持部分还款与提前部分还款，这个可以说是京东金条在互联网产品方面最大的优势；优惠活动方面，京东金条具备优惠券功能，这个是蚂蚁借呗与微粒贷都没有做到的。
通过竞品分析对于京东金条的启示有哪些呢？首先要完善用户额度提升机制，不仅仅是用户主动发起额度提升申请，还可以持续提升授信额度的方式，来鼓励用户多使用京东金条；然后还需要学习蚂蚁借呗在帮助中心中的做法，同时思考帮助中心还可以做哪些完善的点，尽一步完善用户服务体系。同时，京东金条还可以思考拓展差异化营销组合，比如免息券、减免券、提额包以及各类优惠券的已授信之间的好友进行互赠等方面的产品营销组合。
3.2、信息架构对比
从信息架构上，我们可以看出来，这三款产品的信息架构的思路基本是一致的。同时我们可以看到京东金条将大量的内容放在了一级入口，一个是京东金条的功能与信息更丰富，再一个是京东的产品经理在设计之初希望用户能够直达自己想要的功能，但是这样子就不够简单，其实可以考虑将优先级比较低的功能折叠放到二级页面中的设计方式，在首页只展示最核心的功能。
接下来，在《京东金条竞品分析报告（二）》中，我将对这几款产品的重要页面、重要操作流程以及视觉表现方面进行分析，并且将自己假设成京东金条的产品经理，对京东金条的产品设计方面提出自己的看法。
作者：Chambers
互联网现金贷产品经理、互联网保险产品经理。
