消费蓝筹有加速赶顶的趋势，偏重选股等待资金释放。
大盘：消息面，中印局势降温，因而军工的炒作降温。走势看，昨天走势再一次印证了机构主导目前市场的判断。上涨个股1300、下跌个股2400.结果上证指数还红盘，创业板指数还大涨1.97%。我的判断是消费蓝筹有加速赶顶的趋势，类似2月份新能源车行业的走势。赶顶之后可能会是大幅的回调，因而在操作时要注意。昨天热点较散，酿酒、医药、游戏走势较强。这其中的机构抱团股走势尤为强势，逻辑上，机构冲刺半年度业绩，造成了抱团股的脉冲。总结一下，维持指数跌不动，个股大分化的判断。需要重个股轻指数操作。
思路：重个股轻指数。短期还是机构抱团上涨的走势，冲刺之后可能会有一次较大的回调。
行业和个股：再关注下北斗系的机会，今年应该是北斗大年。300053欧比特等。仅供参考。
消息汇总：
一、北京多举措提高核酸检测能力、对疫情防控意义重大
23日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传出消息：经过全面挖潜和扩能，北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检，日均可检测100万人以上。各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测，中高风险街乡医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面进行核酸检测，即将解除集中医学观察的重点人群要进行二次检测。
核酸检测对于早期发现感染者、实施精准防控具有重要意义。上海证券魏赟认为，核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长，从而带动相关企业全年业绩增长。看好在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，以及产能较丰富的龙头企业，包括华大基因（300676）、万孚生物（300482）、迈克生物（300463）等。
二、转基因生物安全证书目录公示、种业集中度有望提升
6月23日，农业农村部发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。
东方证券张斌梅认为，由于转基因技术带来的套牌难度加大，以及研发的范围经济和规模经济提升，中小种子公司将加速退出行业，行业集中度有望不断提升。拥有技术优势、研发能力和育种能力的公司，将充分受益于转基因商业化。
登海种业（002041）为国内优质的玉米种子龙头；
大北农（002385）、隆平高科（000998）参股企业已获得转基因品种安全证书；
荃银高科（300087）主营水稻和玉米种子等。
三、菜鸟将进一步提升物流服务能力与全球化水平、合作公司望迎来机遇
据媒体报道，6月23日举行的2020全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖透露，菜鸟将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站，通过增加团购、洗衣、回收等服务，让物流末端更贴近消费者。全球化将是菜鸟新三年计划的重点之一。万霖透露，未来三年内，菜鸟将把跨境包裹时效提升1倍，为中小企业提供跨境贸易主通道。此外，菜鸟还在发起从消费供应链到产业供应链的升级，为品牌、商家和工厂提供数字化解决方案，其中产业升级的目标直指产业带集群，希望帮助10个产值百亿的产业带和1000家产值过亿的工厂。
嘉诚国际（603535）为菜鸟物流提供供应链管理服务，将在包括但不限于商家自提、干线运输、电商仓储、配送等全程供应链一体化服务开展深入合作。
华贸物流（603128）与阿里巴巴集团旗下菜鸟供应链签约，成为其跨境物流供应商，双方合作进入实际运营阶段。
四、云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长
据腾讯游戏官方微博，“2020腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办，云游戏将成为主题之一。腾讯在去年底就开启了START云游戏服务测试，并与显卡巨头英伟达合作将电脑游戏引入云端，提供给玩家与主机一致的游戏体验。
在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池。截至2019年，全球布局云游戏的厂商已达152家。业内认为，5G时代解决游戏痛点，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线，云游戏产业即将迎来爆发式增长。
浙江永强（002489）间接参股国内十大游戏运营商中手游，后者获得腾讯合作伙伴奖，还将与字节跳动合作开发两款游戏。
新元科技（300472）控股公司邦威思创的高性能ARM颗粒云计算服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。
五、草铵膦价格创一年来新高、生产商封盘助涨后市
据百川资讯数据，本周国内草甘膦现货价格继续上涨4%至14.5万元/吨，部分高端报价达到15-15.5万元/吨，较5月同期上涨近18%，今年以来涨幅近38%，创出一年以来新高。目前，主流供应商订单充足，95%原粉部分生产商封盘停报，惜售情绪浓厚，对价格形成较强支撑。
利尔化学（002258）是全球第一大草铵膦企业，年产能超过14万吨，占全球的30%。公司广安基地草铵膦并线工作正有序推进，完成后公司草铵膦成本将大幅降低；
新安股份（600596）去年获得阿根廷20%草铵膦水剂登记，公司草铵膦产业化技术研究已经取得突破。
六、华为5G产品创新应用石墨烯热控材料、优势突出
据报道，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。
点评：随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。
斯迪克（300806）是国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商，“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目，产品已应用于华为手机等终端产品。
中国宝安（000009）旗下公司深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于行业领先地位。
七、腾讯直播“生态服务商招募计划”启动、为商家提供全方位服务
6月22日，腾讯直播正式发布“生态服务商招募计划”，邀请全域服务能力的电商直播服务机构入驻腾讯直播。此次招募对象包括电商培训、品牌营销、产业带直播基地、直播代运营、商家服务在内的五类生态服务商，为服务商提供品牌、运营、流量、产品、服务等权益。
A股相关概念股主要有中昌数据（600242）、天龙集团（300063）、初灵信息（300250）等。
八、三只新股24日申购
酷特智能（300840）发行价5.94元，申购上限2.4万股，主营个性化定制服装。
国盾量子（787027）发行价36.18元，对应扣非后摊薄市盈率196.99倍，申购上限5000股，主营量子保密通信产品。
中科星图（787568）发行价16.21元，对应扣非后摊薄市盈率37.88倍，申购上限1.4万股，主营数字地球产品。
巨星发债：申购代码072444，评级AA，转股价值95.52。
天创发债：申购代码754608，评级AA，转股价值97.55。
雪榕发债：申购代码370511，评级AA-，转股价值94.95。
