书生回到房间，发现屋里一切变得十分干净整洁，还在地上捡到一只女鞋。他注意到墙上那幅画，右下角题上诗：问世间情为何物？直教人生死相许。天南地北双飞燕，不怕江湖风雨。

      他跑出去，开心感谢正在折纸鹤的师兄：“师兄，谢谢你帮我收拾屋子。”

      拾儿自己的屋子都不想收拾，才不会帮他打扫，笑他：“我知道了，一定是鬼。”

      说完后，拾儿发现异常，冲到书生的房间，四处查看，怀疑藏着脏东西。他留意到墙上的画作，猜测是书生的梦中情人，打趣这女子穷得连鞋都没得穿。

        书生听着不对劲，急急打发他离开。

        夜里，莫愁从画上走出来，墙上只剩一幅空画。睡梦中，有人抢他怀里的鞋子，书生连忙抓住那只手。两眼一睁，发现竟是自己的梦中情人。

        楚楚可怜的莫愁对他讲述自己悲惨的身世。书生怕她在外面遇到危险，好心留下她。

        这时，拾儿突然从门外闯进来。书生急忙将莫愁护在身后，撒谎：她是我的表妹......她是好鬼。不要伤害她！ 想不到，拾儿也同情这只可怜鬼。

      片刻后，嫉恶如仇的师傅也回来了。书生装病躺在床上，床上藏着莫愁。一旁的拾儿假装照顾书生。师傅没有拆穿他们，故意拿走墙上那幅空白画。

        没了画，莫愁失去了藏身之处。等师傅睡着后，拾儿施法去房里偷画。

      另一幕，道长开坛做法，准备送莫愁去阴间投胎做人。他不支持书生和女鬼在一起，“人鬼殊途，你们不可能在一起的。”

      拾儿明白失去爱人的痛苦，同情书生和莫愁的处境。他对师傅的顽固无情非常愤怒，和师傅大吵一架。善良的莫愁听到他们的对话，不想连累书生，自己悄悄离开了。接着，书生出门去找莫愁，十分担心她被鬼王抓走。两个道士也追上去。

      书生到处找啊找，在河边看见一个紫衣女子。他急忙跑过去，对方却想要他的命。命悬一线时，幸好拾儿赶过来。双方打斗起来，发现紫衣女子是他曾经的心上人。她被鬼王控制了，痛不欲生，求拾儿动手解除她的痛苦。

        燕赤霞也赶来了，看见徒弟为一个女鬼伤心，叮嘱拾儿不要谈情不要动心。此刻的拾儿悲痛难解，冲动中又和师傅大吵一架。书生则继续找莫愁，一直找不到，失魂落魄回到家。

      全片高潮来临，夜晚，书生默默凝视墙上的画像。画上的莫愁眼中落下一滴晶莹的泪珠，书生情不自禁进入画里........

        两人深情凝视，周围仙雾缭绕，有情人共赴巫山云雨。背景音乐响起，画面唯美动人。（我数了数，这部片子大概有四五段插曲。）

      拾儿得知他们被鬼王抓走了，请求师傅和他一起救人。师傅说他们劫数难逃，下地府救人等于送死。拾儿说两人患难与共，虽死何憾。并大骂师傅是一个自私自利无情无义的人。拾儿独自跑去救人。

      同一时间，莫愁质问鬼王为何不放过她。鬼王说：我得不到的东西，要所有人都得不到。回音响彻在飘着白纱的黑暗地府。

      拾儿找到两人，带着他们逃跑。鬼王摆出花轿阵，熊熊的火焰圈困住他们。眼看无法逃出去，情急之下，拾儿急忙用纸鹤向师傅求救。

      得知徒弟有危险，燕赤霞拿出私藏多年的镇家之宝，唱一段：天若有情天亦老，可怜月老也多情。（此处和开头瀑布下唱歌遥相呼应。）

      燕赤霞穿上红白披风，坐黑轿直闯地府。黑暗中，17个花轿在空中来回大战。师徒两人默契配合，引爆花轿，灭掉鬼王。

      当阴阳界的门即将关上，燕赤霞催促他们赶紧离开。莫愁来不及走，含泪目送书生离开，因她知道彼此人鬼殊途迟早要分开的。书生不顾一切跳下去，紧紧抓着莫愁的手。两人深情对望，抓着画卷的尾端。

        结尾处，重回人间，师徒站在荒凉的戈壁，一幅画卷从半空落下来：书生和莫愁深情依偎在画纸上。

      依然生气的师傅，大骂徒弟：爱干什么干什么去。拾儿跑远了，回头挥手大喊：我会回来的，你这个臭道士，要多保重啊。