学习笔记48 BI工具tableau复习（一） 4-12

tableau属于比较简单的可视化工具，但长时间不使用也会忘记一些操作，这里对tableau进行全方位复习。

一、认识 Tableau 数据

1.1 数据角色

Tableau 连接数据后会将数据显示在工作区的左侧，我们称之为数据窗口。数据源窗口的上方为维度窗口，下方为度量窗口，分别用来显示导入的维度字段和度量字段。维度和度量是 Tableau 的一种数据角色划分方式，离散和连续是另一种划分方式。

蓝色字段，绿色字段

tableau 在视图中以不同的方式表示数据，具体取决于字段是离散字段（蓝色）还是连续字段（绿色）。

==这个是字段类型，Abc就是文本型，#是数值

如果有些错了，可以在 Tableau 中，在“数据源”页面或工作表“数据”窗格页面中更改字段的数据类型。

1.4 字段简单处理

数据解释器可以帮助我们快速检测并绕过标题、注释、页脚、空单元格等内容，从而有效识别数据集中的实际字段和值。

如果数据中有包含多个信息单元的字符串字段（例如，客户的名字和姓氏），基于分析的需要，将该字段中的值拆分为多个单独的字段。这个时候我们就可以使用 Tableau 中的“拆分”或“自定义”拆分选项，基于分隔符或字段的每一行中存在的重复值模式来分隔值。一般可以通过在“数据源”页面或工作表“数据”窗格两种方式进行拆分。

转置（常用且重要的功能）

有时，在 Tableau 中分析以交叉表格式存储的数据可能很困难。在处理 Microsoft Excel、文本文件、和 .pdf 数据源时，可以对数据进行透视，从交叉表格式转换为分列格式。

例如，假设在四个单独的字段中有各大品牌手机的销量，这个时候我们就可以对数据进行透视，让手机品牌位于一个字段中，销量位于另一个字段中。

隐藏

有时，源数据字段过多，为了便于分析，我们可以暂时隐藏不需要的字段列。例如，在四个品牌手机中，我们只想单独分析苹果手机销量，这个时候我们就可以先把其他三个手机的字段隐藏掉。

二、支持导入的数据类型丰富多样

2.1 本地文件数据

2.1.1 Excel 文件

如果该 Excel 文件只有一个 sheet 页，默认为该 sheet 页数据；

如果该 Excel 文件只有多个 sheet 页，默认读取多个 sheet 页，并在数据源页面“工作表”区域显示。

2.1.2 文本文件（ csv / txt ）

Tableau 默认读取同一文件夹下所有文本文件。

例如，当我们连接《金庸武侠小说》文件夹下某一文本文件时，Tableau 会读取该文件夹下所有文本文件（ csv / txt ）。

2.2 服务器数据

Tableau 支持连接公司数据仓库，包含现在主流使用的 MySQL 和 Hadoop Hive ，需要我们首先下载并安装驱动程序，然后连接。

三、轻松实现数据融合

3.1 数据连接

有时为了得到完整的结果，我们需要从两个或更多的表中获取结果。这个时候就需要借助 Tableau的数据连接功能，基于这些表之间的共同字段，把来自两个或多个表的行结合起来。

Tableau 的数据联接功能类似 Excel 的 vlookup 函数、 MySQL 中的 join 函数、 Pandas 中的 merge函数。

3.2 数据合并

数据合并就是将值（行）从一个表附加到另一个表来合并两个或更多表。它用于数据结构完全一致的数据的合并，合并不会增加新的列，只是将不同文件的数据追加在一起，增加了行数。

比如，下面的订单数据按照地区分别存在三张表里：《东北地区》、《华北地区》、《华东地区》

通过对三张表创建并集，可以合并为一张表

3.3 数据混合关系

数据混合则保持了两个数据源的独立性，可以在每个视图上灵活修改。可以把数据混合理解为数据层面的跨库/表查询。

比如，在《示例 - 超市》表中，有“订单”和“退货”两个 sheet 页，在“订单”表我们可以查询每个类别产品的订单销量，如果我们想要增加退货单量，需要在“退货”表里增加退货字段，这个时候就可以对两张表编辑混合关系，建立一个临时查询视图。

第三章：初阶可视化，思路的简单流淌

一、图表的重要组成部分

1.1 行和列，思路开始实现

行和列添加方式：任意拖拽

度量指标默认聚合：

求和

平均值

中位数

计数

最大值

最小值

A. 字段标签：添加到行或列功能区的离散字段的标签，用于说明该字段的成员。例如，“类别”是一个离散字段，它包含以下三个成员：“家具”、“办公用品”和“技术”。

B. 标题：工作表、仪表板或故事提供的名称，系统会为工作表和故事自动显示标题。

C. 区/单元格：表示视图中所包括的字段（维度和度量）交集的数据。可以用线、条、形状、地图、文本等来表示标记。

D. 图例：描述视图中的数据编码方式的图例。例如，如果您在视图中使用形状或颜色，则图例会描述每个形状或颜色所代表的项。

E. 坐标轴：是在将度量（包含定量数值信息的字段）添加到视图时创建的。默认情况下，Tableau 会针对此数据生成连续的轴。

F. 横坐标字段名或标签：字段的成员名称。

G. 说明：描述视图中的数据的文本。说明可以自动生成，并且可以打开和关闭。

1.3 页面卡，制造画布分身

将一个字段拖放到页面卡会形成一个页面播放器，播放器可让工作表更灵活。

例如，当我们把“订单日期”字段拖到“页面卡”中，在视图区右边会自动出现一个“年（订单日期）”的播放器。单击播放器的播放键，可以让视图动态播放出来。

1.4 筛选器，有效过滤图表信息

有时候只想让 Tableau 展示数据的某一部分，比如只看2015年各类别销售额，这时可通过筛选器完成上述选择。

1.5 标记卡，施展视觉魔法棒

A. 颜色：依据维度和度量字段显示不同的标记颜色

B. 大小：依据维度和度量字段表达大小

C. 标签：将一个或多个字段标签显示在视图中

D. 详细信息：依据字段分解细化视图

E. 工具提示：鼠标悬停时显示工具提示中字段的信息

F. 形状：在视图中标记不同的形状，一个图只能有一个标记形状

二、常用图表必知必会

2.1 基本表

2.1.1 概念

基本表，又称作文本表、交叉表，即一般意义上的表格，它是一种最为直观的数据表现方式，在数据分析中具有不可忽视的作用

2.1.2 应用场景

可以代替冗长的文字叙述，便于计算、分析和对比

2.1.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要分析各个类别、子类别的销售额和例如数据，就可以创建一个基本表进行对比、分析，然后对类别、子类别按照销售额进行排序，就可以快速得到每个类别下排名TOP3的子类别：

家具TOP3：书架、椅子、桌子

技术TOP3：复印机、电话、设备

办公用品TOP3：器具、收纳具、装订机

2.2 条形图

2.2.1 概念

条形图，又称条状图、柱状图、柱形图，是最常使用的图表类型之一，它通过垂直或水平的条形展示维度字段的分布情况。

2.2.2 应用场景

最适宜比较不同类别的大小。

2.2.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要直观的对比各个子类别的销售额大小，就可以创建一个条形图，然后对子类别按照销售额进行排序，就可以非常直观的对比各个子类别销售额的大小，并且能够一目了然的得出TOP3销售的子类别

书架

器具

椅子

2.3 直方图

2.3.1 概念

直方图与条形图类似，主要区别在于条形图的横轴为单个类别，不用考虑纵轴上的度量值，用条形的长度表示各类别数量的多少；而直方图的横轴为对分析类别的分组（ Tableau 中称为分桶），横轴宽度表示各组的组距，纵轴代表每级样本数量的多少。

2.3.2 应用场景

适用于对类别进行分组统计分析。分组的原因可能是因为类别是连续的，或者类别虽然离散但是数量过多，可以视为近似于连续，当然也可以基于某种业务需要。

2.3.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要分析每一笔订单销售额大小，但是销售额的数据小则两位数，大则上万，分散比较零散，因此，如果想要得到一个比较好的分析结果，需要对销售额的数据进行分组，根据销售额数据跨度，分成(0, 5000]，(5000, 10000]，(10000, 15000]，(15000, 20000]，(20000, 25000]，(25000, 30000]，(30000, 35000]，35000以上，然后通过直方图进行展示，可以非常直观的得出以下结论：

随着销售额的增大，订单数量在不断减少

92%的订单销售额分布在(0, 5000]的区间

6%的订单销售额分布在(5000, 10000]的区间

2%的订单销售额分布在10000以上

①首先对销售额进行分桶

②用直方图展示每一组成交量

2.4 折线图

2.4.1 概念

一种以折线的上升或下降来表示统计数量的增减变化趋势的统计图。

2.4.2 应用场景

最适用于时间序列的数据。

2.4.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要分析2015 - 2018年近四年的销售额发展趋势，就可以构建以月为粒度的时间序列的折线图，通过该折线图，能够得出以下结论：

从总体上看，近3年销售额呈现不断上涨的趋势

从季度看，销售额呈现一定的时间序列规律，具体表现为：

每年从第一季度到第四季度销售额逐渐上升

第一季度为淡季，销售额最低

第四季度为旺季，销售额最高

2.5 饼图

2.5.1 概念

用圆形及圆内扇形的角度来表示数值大小的图形。

2.5.2 应用场景

最适合用来展示一个数据系列中各项值的大小与总和的比例。

2.5.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要对2015 - 2018年近四年的经营情况进行分析，其中一个很重要的维度就是分析不同渠道的盈亏情况，就可以构建饼图对消费者渠道、小型企业渠道以及公司渠道经营质量进行分析。通过该分析，得出以下结论：

总体看，盈利订单贡献了八成的销售额，非盈利订单贡献了两成销售额

小型企业渠道和消费者渠道盈利订单贡献销售额占比超平均水平，表现较好

公司渠道盈利订单贡献销售额占比低于平均水平，表现不好，需要优化

step1：创建计算字段“利润情况”

step2：把“利润情况”拖到列，“细分”拖到行，“销售额”拖到标签，在智能推荐区域选择“饼图”

step3：把“细分”从行拖到列

step4：在标记卡“总和（销售额）”快速表计算中选择“合计百分比”，计算依据选择“表向下”

step5：把“利润情况”和“总和（销售额）”拖到标记卡中的“标签”选项，然后在菜单栏“分析”下拉菜单选择“合计 - 显示行总和”

2.6 圆环图

同饼图

2.7 散点图

2.7.1 概念

用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断两变量之间是否存在某种关联关系或总结坐标点的分布规律。

2.7.2 应用场景

用于有效分析不同变量之间的关系，显示能否通过某一变量准确预测另一变量，或者两个变量的变化是否彼此独立。

2.7.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要研究销售额和利润之间是否存在某种关系，可以将2015 -2018年近四年的销售额和利润构建散点图来观察两者之间的关系，并且借助分析功能中的辅助“趋势线”确定关系公式，通过观察该散点图，可以发现：

当利润大于0时，销售额和利润存在正线性关系，关系公式为：利润 = 0.23*销售额 + 17.43

当利润小于0时，销售额和利润存在负线性关系，关系公式为：利润 = -0.26*销售额 -104.56

2.8 气泡图

2.8.1 概念

通过每个气泡表示维度字段的一个取值，各个气泡的大小或颜色代表了度量值的大小。

2.8.2 应用场景

具有视觉吸引力，能够以非常直观的方式展示数据的大小。

2.8.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要直观的展示每个省份的销售额大小，就可以通过构建以省为维度的气泡图，气泡颜色越深、气泡越大，代表销售额越多。通过下方气泡图，我们能够一目了然的看出销售额排名前3的省份为：

山东

广东

黑龙江

2.9 树状图

2.9.1 概念

也称树形图，使用一组嵌套矩形来显示数据，也是一种突出显示异常数据点或重要数据的方法。

2.9.2 应用场景

适用于展示数据之间的层级和占比关系。

2.9.3 业务实例

在《示例 - 超市.xls》订单数据中，我们想要按照“地区 - 省份 - 城市”的层级将销售额进行下钻展示，就可以通过构建树状图直观展示，并且通过点击地区就可以直接下钻到省份，点击省份就可以下钻到城市。每个部分的矩形大小和颜色深浅代表销售额大小。矩形形状越大，颜色越深，代表销售额越多。通过观察该树状图，可以发现：

华东地区销售最大，中南地区次之，东北地区第三

对华东地区下钻，排名前三的省份为：山东、江苏、安徽

对山东省下钻，排名排名前三的城市为：……