一头失去了母狼的成年公狼，抓到了一只年轻的刚刚生下一只死胎的红崖羊母羊——茜露儿，回到石洞给自己的小狼崽子当奶妈。
狡猾的黑狼每天押着母羊出去吃草，吃完了又赶回洞里喂狼崽。出于有奶便是娘的幼稚本性，黑狼崽对待它就像幼崽对母兽一样，整天依偎在它身边，饿了就钻进它怀里找奶吃，吃饱了就拱进它的怀里酣睡，睡醒了就淘气地咬它短短的羊尾巴玩。
黑狼怕狼崽会越来越依恋母羊，准备提前咬死茜露儿，让小黑狼断奶。这个时候却有一条猎狗寻着气味，带着猎人到了石洞前。黑狼为了引开猎狗，只有牺牲自己，换取小狼崽黑球的生。
黑狼死了，茜露儿自由了，它准备去寻找自己日思夜想的公红崖羊群，黑球却缠着它，茜露儿只好带着狼崽一起离开石洞，登上日曲卡雪山北麓一座断崖，在几乎悬空的一条石缝里建立了新的窝。
狼崽长大了，茜露儿悄悄离开了它。
茜露儿回到了红崖羊群，和头羊古莱尔再度结合，不久又产下一对健康的小羊羔。
羊群又遇见了一公一母的两只狼，羊群都跑了，只剩下了茜露儿，公狼却把茜露儿放了，原来公狼就是以前茜露儿奶过的狼崽。
茜露儿不想回到懦弱的红崖羊群，也不想追随黑狼崽，它开始朝神羊峰巅攀爬，它要去找那只羊脸虎爪狼牙熊胆豹尾牛腰的红崖羊，它要去和这只杰出的大公羊生活在一起，繁育出新品质的羊种，既有食草动物的脉脉温情，又有食肉类猛兽的胆识和爪牙。
