近期川渝、安徽、江苏等地限电停产。尤其是川渝地区，电力供给缺口达到两位数水平。7月全国用电量同比增长6.3%，其中四川7月电力售电量达290.9亿千瓦时，同比增长 19.8%。在2021年用电高峰创新高之后，2022年更是在2021年的基础上又提升了不少。

2017-2022年城乡居民生活用电量：（亿度）

由此引申出了各种问题：

是不是电动汽车太多，所以电不够用了？

是不是沿海把内地的电都要走了，所以内陆缺电？

缺电会不会成为长期现象？

何时问题才能有所缓解？

......

今天重点讨论三个问题：为什么缺电？缺电缺多久？会有哪些影响？

一、为什么缺电？

①老百姓用电变多了。

近二十年来民用电占比持续上升，2004年-2022年，城乡居民用电增速快于工业用电增速，占全社会用电量比例从 2004年的11.2%上升至2022年的14.8%，用电量增加了30%多。虽然与美国（居民用电占39%）、欧洲（居民用电占29%）相比，我们的居民用电占比仍然较低，但总用电需求越来越大是不争的事实。

民用电的特点是高波动性，冬夏偏多，日多夜少。虽然居民用电总量仅为14.8%，但夏天的用电高峰居民用电量可以突破到总用电量的40%以上。在最高峰的上午11-12点和下午15-17点，居民用电需求甚至超过了50%。居民用电量增加，既推升了总用电量，也推升了高峰用电需求。

②高耗电产业发展较快。

一是数据中心，二是电动汽车，以这两个产业为首的高耗电产业快速发展，大大提升了用电需求。以电动汽车为例，当前保有量从2014年的22万辆增长了46倍，超过了1000万辆，并且还在持续上升。前段时间油价大幅上涨，但电价却没变，油电价格出现“倒挂”，这也催生了油电套利空间。既然用电比用油更划算，那就开电车吧。供需的双重压力的叠加，导致了“缺电”现象的出现。

二、缺电缺多久？

用电量激增是果，“热”与“干”才是因。缺电会缺多久，取决于“热”与“干”的问题啥时候能过去。

①关于“热”。极端高温推高用电峰值，8月中央气象台连续11天发布了最高级别的高温红色预警，极端高温天气导致用电高峰负荷大幅增加，川渝、湖北、江苏、安徽是最热的几个地区。

国内热，国外也热。欧洲多地的气温也创了新高，葡萄牙、西班牙、法国和英国部分地区出现了40°C以上的高温。特别是英国，夏天原本都不需要电风扇的，英国人家里更是没配备空调，现在温度突破了40°C，可见有多恐怖。

②关于“干”。干旱少雨，导致水电供应大幅下降，四川地区整体发电结构中水电占比超过80%， 而8月以来各大流域普遍缺水，水电站蓄水不足。

8月长江流域旱情：

今年长江流域降水量偏低，6月以来降水量为325.4毫米，较常年同期减少了3成，是历史第二少；7月降水量为143.2毫米，较常年同期偏少4成，为1961年以来最少，芜湖、南昌7月降雨量低于往年水平100毫米以上。8月以来，情况出现进一步恶化，长江中下游降水均为历史最少，降雨量不足20毫米。

主要城市降雨量vs平均降雨量：（毫米）

预计随着气温下降，缺电现象将得到缓解。根据国家气候中心预测，8月29日至9月13日，降水将多于往年同期，气温也将进入下行区间。9月入秋后，缺电现象将得到缓解，但部分地区可能还会继续维持工业限电的政策，影响时间将持续2-3个月不等。

三、限电带来的影响？

①给不同地区带来的影响。

相比2021年，限电的地区其实变少了很多。2021年限电地区覆盖了广东、浙江、江苏、安徽、山东、云南、湖南等12个省，影响之大，史无前例。而2022年限电的主要是四川、重庆、湖北和江苏地区。江苏最倒霉，是唯一的2021、2022年都限电的省份。其实往年的3季度都会进行工业限电，只是我们关心的比较少或者这个问题没有被放大罢了。

2021年和2022年限电省份：

②行业影响。

电力短缺导致部分行业产能受限，冲击供给。在受影响较大行业，可能造成部分商品“量缩价升”的短期现象。煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材六大行业影响较大，下游的汽车、医药行业也会受到一些影响。

2021年3季度限电限产导致工业生产增速下滑，从二季度的9%下滑至4.9%，其中水泥、金属等行业会受影响，医药、汽车等下游制造业也会受到影响。水泥，焦煤价格将快速上行。

2021年8-10月，工业增加值环比变化情况：

结语。

①不用大惊小怪。限电之举，一直都有，原来你只是没看到。你要考虑的是，为何现在你看到了？是看到了全貌还是仅看到部分事实？还是仅看到一张文件的照片？矛盾指向哪？又指向谁？为何会指向那？

②别浪费电，即便我们的民用电相对便宜。美国，英国，德国的民用电价格普遍高于工业用电价格，只有我们的民用电价格低于工业用电，且用且珍惜。

③今年欧洲会遭遇冰火两重天。除了炎热的夏天，今年冬季全球可能再次迎来冷冬，《自然》杂志已连续第三年预测拉尼娜现象，即冬季某个时刻，寒潮+雪灾+冻害同时出现。

届时，能源价格将再创新高，无“气”可用也许会成为压死骆驼的最后一根稻草。其实，搞死骆驼的未必一定得是稻草，也可能是骆驼自己作死。

祝大家生活愉快。