刘备集团与曹操集团在汉中展开军事交锋。张飞智斗张郃，张郃中计，其据守的山寨被魏延、雷铜占领，后张飞又大败张郃，张郃逃回瓦口关坚守不出，张飞从百姓口中得知小路，从背后攻打，张郃前后受敌，弃马步行逃回南郑。张郃攻打葭萌关，黄忠出战，与严颜合力杀退张郃，又用骄兵之计收复三个营寨，还乘胜斩了魏将韩浩、夏侯德，夺得曹军屯粮之地天荡山。之后刘备亲统大军进攻汉中，决定先取定军山，诸葛亮激黄忠出战并派法正相助，黄忠率军逼到定军山下，夺取西面高山，法正设“以逸待劳”之计，黄忠趁魏军锐气堕后杀下山去，刀劈夏侯渊，曹兵大败，黄忠乘胜夺了定军山。

经典语录：

黄忠：“我虽老，可两臂尚能开三石之弓，浑身还有千斤之力！岂不足敌张郃匹夫！”

黄忠：“昔日廉颇年八十，尚食斗米肉十斤，诸侯畏其勇，不敢犯赵，何况黄忠未及七十？”

夏侯渊：“我字‘妙才’，魏王嘱我勿辱‘妙才’二字，明日我便下山，必生擒黄忠，以报魏王！”