1912.12.6-7，卡夫卡致信菲利斯
卡夫卡从菲利斯随信附的简报上了解到，有一个作家对菲利斯小姐夸赞有加，这引起卡夫卡的嫉妒和盘问，而这个作家很快就要去柏林，卡夫卡只能在布拉格干着急。
卡夫卡的小故事已经完成。他对爱丽斯在城市铁路上散步的情景莫名感动：有谁会把目光从你孤独的身影移向我呢？又有谁会发出怎样的嘲笑呢？卡夫卡详细评述了菲利斯寄给他的全家福照片，并对菲利斯处于C位好奇。随信寄去一本小册子。
1912.12.6-7夜，卡夫卡致信菲利斯
收到了菲利斯装有照片的加急信。卡夫卡在为出差做准备，他要去勒特莫莉滋城市出差。
卡夫卡诉说了昨晚上的二个梦。
第一个梦梦中卡夫卡在给菲利斯打电报，没有空，恰好他小妹妹来了帮上了忙。
第二个梦梦见菲利斯是个瞎子。柏林盲人学院组织了一次郊游，去的地方正好是我度假的庄园。盲人的你和伙伴们在玻璃走廊玩，我不知如何接近你。
这是一个长篇的故事，从这个梦境的描述，可以看出卡夫卡很善于潜意识写作。他能够把梦中的故事真真切切地记下来。
信的结尾，卡夫卡再一次表述了对于和菲利斯交往的一个画家的嫉妒，他甚至说画家的自画像看上去像个猴子。
深夜还的为上法庭预习资料，我累了，四肢无力。你是我最大的安慰。请吻我。
1912.12.8-9，卡夫卡致信菲利斯
你知道中篇小说《孤独》吗？作者奥古斯都。他以前很让我着迷，除此，我还看过《哥特式房间》。
这封信写于出差返回的路上。这次出差对保险公司毫无意义，但给我访问亲戚的机会，卡夫卡坐了一夜火车，和一段马车才赶到一个叔叔家。叔叔还在睡懒觉，婶婶在穿衣。尽管他是我的继叔叔。我一直和我婶婶关系很好。
你不要把我看成一个奇迹，我有很多毛病，正像我冰天雪地来看叔叔而没有勇气去柏林看你。
