四人顺着大道东行，迎风冒雪，戴月披星，行彀多时，又值早春天气，见到：三阳转运，万物生辉。三阳转运，尽是阳光明媚；万物生辉，遍地的芳菲绣茵。梅花残影和为数不多的几点点雪影，麦子涨潮一马川云。渐渐化开的坚冰慢慢形成山泉，尽情绽放萌芽。

  师徒们在路上游观景色，缓马而行，忽听得一声吆喝，好便似千万人呐喊之声。唐三藏心中害怕，兜住马不能前进，急回头道：“悟空，是那里这等响振？”八戒道：“好一似地裂山崩。”沙僧道：“也就如雷声霹雳。”三藏道：“还是人喊马嘶。”悟空笑道：“你们都猜不着，且住，待老孙看是何如。”

  悟空纵身一跃，直接踩着祥云行至空中，睁眼观望。远远看见一座城池。走进点看，倒也是祥光隐隐，不见什么凶气纷纷。行者暗自沉吟道：“好去处！如何有响声振耳？那城中又无旌旗闪灼，戈戟光明，又不是炮声响振，何以若人马喧哗？”正议间，只见那城门外，有一块沙滩空地，攒簇了许多道士，在那里扯车儿哩。原来是一齐着力打号，声音喊得震天响，所以惊动唐僧。行者渐渐按下云头来看处，呀！那车子装的都是砖瓦木植土坯之类；滩头上坡坂最高，又有一道夹脊小路，两座大关，关下之路都是直立壁陡之崖，那车儿怎么拽得上去？虽是天色和暖，那些人却也衣衫蓝缕，看此象十分窘迫。悟空心疑道：“想是修盖寺院。寻不出杂工人来，所以这道士亲自努力。”正自猜疑时，只见那城门里，摇摇摆摆，走出两个武僧来。你看他怎生打扮，但见他头戴星冠，身披锦绣。脚上穿着云头履，腰间系着熟丝绦。那些武僧手中拿着长长的鞭子，狠狠的抽在道士的身上，一道道惨叫声响起，但是瞬间就被震天动地的叫喊声淹没了。悟空看到此番场景，心中怒火中烧，但是很快便是冷静下来思考：“咦！想必这和尚们怕那道士。不然啊，怎么这等着力拽扯？且等下去问得明白，好回师父话。”

  悟空按下云头，到了那城脚处，也不知何时的变化，成了一位僧侣的模样。进了城门，迎着两位武僧的面鞠躬道：“两位长老，贫僧有礼了。”两位武僧见到迎面走来一位和尚也是还礼道：“长老哪里来？”悟空回答道：“贫僧从西天大雷音寺来，前往东土大唐传扬佛教的和尚，今朝来此处，欲募善人家。动问二位长老，这城中那条街上好道？那个巷里好贤？我贫僧好去化些斋吃。”那武僧笑道：“你这长老，怎么说这等败兴的话？”悟空道：“何为败兴？”武僧道：“你要化些斋吃，却不是败兴？”悟空道：“出家人以乞化为由，却不化斋吃，怎生有钱买？”道士笑道：“你是远方来的，不知我这城中之事。此地名为车迟国，自从上次从东土大唐来了四位高僧破了当时三位假国师的妖道，现在国王和全国上下尊佛弃道。皇上更是下令重修智渊寺，废除三清观。智渊寺没了以往的萧条之感，更加生机勃勃，香火四溢。但是皇上还是觉得不够，于是重修扩大智渊寺，当人手不够的时候，便是从三清观中抽调出一些道士来充当苦力。我们师弟二人便是从智渊寺中出来，这次轮到我们看守了。”两位武僧说完，便是继续去当监工了。悟空眼睛转了几圈，便是急忙上前拉住两位武僧说道：“两位师傅，你们看如今天色已是不早，那些道士今天也是干了这么久的活儿了。看在我的面子上，和佛祖的面子上，今天就让他们回去休息吧。”两位武僧本身也就不想来监工，如今看着悟空这般说道，也是给了悟空一个面子，回了悟空一句：“那好吧。”其中一个武僧转头对着正在苦力干活的道士大声喊道：“今天就到这里了，都回去休息吧。”众多的道士一听武僧所说，便是放下手中的重活，往城中走去。路过悟空身边的时候，看到悟空一身和尚的打扮也是急忙撇过眼，不在看悟空了。等那两位武僧也是走后，悟空便是跃上了云头，踩着祥云回到了原来的地方。

  见到悟空回来后，唐僧连忙上前询问道：“悟空怎么样？”悟空上到唐僧的面前，便是将自己所见听闻全部告诉了唐僧，唐僧听完后。对于车迟国的尊佛弃道并没有感到一丝的欣喜。反而是双手合十说道：“阿弥陀佛。”话中带着一丝的怜悯。沙僧听完悟空所说的话，也是一阵的感叹道：“那我们上次帮他们除掉了三位假国师，是到底帮了这个国家还是害了这个国家。”唐僧闻言回到道：“悟净，我们出家人在外只按照自己心中的佛道行事。其中的是非对错只要我们问心无愧便是即可。”沙僧闻言郑重说道：“弟子明白。”沙僧说完时，八戒急忙插话道：“师傅，现在天色已经是不早了，车迟国现在尊佛弃道，我们赶紧去智渊寺吧，前去讨些斋饭吃吃。”

  四人进入城中，按照以前的路线向着智渊寺行去。路径三清观的时候，除了满脑吃的八戒以外，三人皆是叹气。曾经华丽辉煌的三清观，现在落魄萧条成这幅模样。四周高耸的围墙现在已经被拆除，只剩下坑挖沟底，观前也是杂草丛生。观上的一道木门已经是掉落在地上，无人拾起。而另一扇门也是在风中摇曳，发出咯吱的难听的声响。从路上看到观中也是积灰一片。唐僧看了无奈的摇了摇头。