孔明起兵伐蛮王，孟获初次受捕获。
话说诸葛亮将西蜀管理的夜不闭户，路不拾遗，百姓安康。国库充盈。
建兴三年，有益州飞报，蛮王孟获起兵犯境。于是孔明令蒋琬为将军，魏延为大将，王平，张翼为副将，起川兵五十万前往益州征讨孟获。
到了益州边界，魏延，张翼，王平就将反贼鄂焕生擒。诸葛亮又施反间计，使反贼高定杀死雍闿，朱褒。并且命高定为益州太守。三路反贼皆被平息。
蛮王孟获听闻，于是命三洞元帅商议。
孔明以赵云，魏延，不熟悉地理情况拒用二人。其实是激将法。二人联手杀的三洞元帅兵马大败。孟获被赵云，魏延，生擒押到大寨来见诸葛亮。
为能得孟获心服口服，诸葛亮放虎归山。欲再擒之。后事如何，且听下回。
