且说董卓怠慢了刘备，张飞气不过，要杀董卓，被刘备关羽劝住了。三人不愿在董卓手下做事，去投了朱儁。刘关张三人帮助朱儁击败张宝，得张宝首级。另外一边，因董卓屡战屡败，朝廷派皇甫嵩代替他，皇甫嵩连战连捷，斩张梁，发张角之棺，戮尸枭首，送往京师。皇甫嵩表奏卢植有功无罪，后者官复原职。曹操也有功，出任济南相。
黄巾余党三人占据宛城，扬言为张角报仇。于是朝廷派朱儁前来讨伐。朱儁把城池团团包围，而且不接受贼军投降。刘备说这样的话贼军势必死战。不如撤去东南之兵，独攻西北，贼寇必然无心恋战，弃城而走。朱儁同意。攻城时又正遇孙坚领兵前来，于是齐心合力，大破贼军。战后朱儁表奏孙坚、刘备有功，因孙坚有关系，得别郡司马一职上任去了，而刘备经一波三折，才得到一个小小的安喜县尉。
刘备来安喜做县尉后，与民秋毫无犯，民皆称赞。督邮来此考察政绩，问刘备是何出身。刘备说是中山靖王之后，因杀贼有功才得此职。督邮大喝，说刘备诈称皇亲，虚报功绩，要削掉刘备的官。县吏说，督邮这是索贿。刘备没钱给他，他便勒令县吏指称刘备害民。张飞得知此事，便冲进督邮的屋里，将他拽出来痛打。本想打死他，无奈刘备仁慈，只是弃掉官印，离开此地，去投刘恢了。后来渔阳张纯、张举造反，刘备立功，于是被免去鞭督邮之罪，并得平原县令一职。
刘辩为何皇后所生，刘协为王美人所生。因嫉妒王美人受宠，何皇后毒杀了她。因此刘协就养在了董太后宫中。灵帝病危，董太后想立刘协为太子，继承大统。宦官蹇硕对董太后说:要是这样，就必须先除掉何皇后的哥哥，即大将军何进，以绝后患。灵帝驾崩，宦官矫诏召何进入宫，想借此机会杀掉他。手下人识破了宦官的诡计，曹操献计:应先正君位，然后杀贼。袁绍出精兵五千，随何进进入宫中，召集大臣，立刘辩为新君。
宦官自知大势已去，大祸将至，于是将罪名全部推到蹇硕身上，杀掉蹇硕，然后去求何太后。何太后感宦官昔日之恩，让何进不要杀掉其他宦官。虽然袁绍劝何进斩草除根，但他因听从何太后之言未杀掉其他宦官。
虽然何太后得势，但董太后还是决定要与之抗衡一下。于是董太后降旨，封刘协为陈留王，国舅董重为骠骑将军。何太后见董太后如此，便设一酒宴，打算商量与董太后都不再干政。谁知二人言语相激，水火不容。何进得知后，第二天以董太后原系藩妃为名，将其遣回河间。另一边，派人围住国舅董重的府宅，逼死了董重。在董太后回到河间后，何进派人将其毒杀。
袁绍仍坚持要对宦官斩草除根。宦官得知后，贿赂何太后，求其饶命。何太后让何进不要杀宦官。袁绍仍劝，何进说:太后不允，如之奈何？袁绍说:可以召集四方英勇之士来京，诛杀宦官，到时候何太后也不得不从。何进觉得此计甚妙。主簿陈琳坚决反对，因为这样会生出祸乱。何进觉得陈琳懦弱。这时曹操在旁边大笑，说，此事易如反掌，何须多议！曹操为什么这样说？且听下回分解。
