第一封
北魏拓跋涛率军20万南下，与刘宋激战之后，因刘宋援军及时赶到，北魏此时也人困马乏，不得不
引军北还回。 回国之后的拓跋涛，越想越气，于是，就写了第一封信给刘宋皇帝刘义隆
原文：
“前盖吴反逆，扇动关、陇。彼复使人就而诱之，丈夫遗以弓矢，妇人遗以环钏；是曹正欲谲诳取赂，岂有远相服从之理！为大丈夫，何不自来取之，而以货诱我边民？募往者复除七年，是赏奸也。我今来至此土所得多少，孰与彼前后得我民邪？
彼若欲存刘氏血食者，当割江以北输之，摄守南渡。如此，当释江南使彼居之。不然，可善敕方镇、剌史、守宰严供帐之具，来秋当往取扬州。大势已至，终不相纵。彼往日北通蠕蠕，西结赫连、沮渠、吐谷浑，东连冯私、高丽。凡此数国，我皆灭之。以此而观，彼岂能独立！
蠕蠕吴提、吐贺真皆已死，我今北征，先除有足之寇。彼若不从命，来秋当复往取之；以彼无足，故不先讨耳。我往之日，彼作何计，为握堑自守，为筑垣以自障也？我当显然往取扬州，不若彼翳行窃步也。彼来侦谍，我已擒之，复纵还。其人目所尽见，委曲善问之。
彼前使裴方明取仇池，既得之，疾其勇功，已不能容；有臣如此尚杀之，乌得与我校邪！彼非我敌也。彼常欲与我一交战，我亦不痴，复非苻坚，何时与彼交战？昼则遣骑围绕，夜则离彼百里外宿；吴人正有斫营伎，彼募人以来，不过行五十里，天已明矣。彼募人之首，岂得不为我有哉！
彼公时旧臣虽老，犹有智策，知今已杀尽，岂非天资我邪！取彼亦不须我兵刃，此有善咒婆罗门，当使鬼缚以来耳。”
翻译：
此前盖吴在关陇之地谋反，你派人拉拢，男子赐武器，女子赐金银，可盖吴这些人，不过是想骗取你的金银财宝罢了，你们相隔那么远，他又岂能真心听你号令，你若真是大丈夫，就亲自率军来取疆土，以金银诱我边民，算什么本事！，还为投奔你宋之人免除七年赋税，这不就是培养奸佞吗。我此次南下所得人口土地，与你诱降我的人口相比，多吗？ 多吗！！！
你若想保全刘氏血脉，就该割让长江以北给我，如此我我便把江南让给你，从此不再征讨，不然的话，你就赶紧让臣子将领们做好准备，等秋天一到，我便率军来取你的扬州，到那时，大势已去，你就只能坐着等死了。 以前你连接北方各国，结果，那些国家都被我灭了，以此种形式来看，你独木难支，能撑到何时！
如今我要北上铲除有马能跑的柔然，你最好在南方安分点，不然秋季一道，我便将你一并铲除，我之所以不先讨伐你，是因为你不像柔然那么能跑。等我南下时，你除了主城挖沟，还有什么办法？我取扬州以君子大大方方，而不像你，只会干背地里引诱勾结的勾当。 你派来的间谍，已经被我擒获，我现在把他们在放回去，他们在我魏国看到了不少，你好好问问，好好学习学习。
前几年，你命裴方明灭了仇池，后来忌惮他的功劳，又将明处死，如此良将，却死于非命，你还能拿什么与我较量，你经常想与我一决高下，我又不傻，更不是苻坚，我会在白天派骑兵围攻你，晚上撤退到一百里之外扎营，我知道你们南方的传统是夜里偷袭，但你们的士兵晚上最多也不过跑五十里，等你们追上我的军队时，天都已经亮了，你的士兵，就等着被我收割吧！
你父亲那一带的将领，还算有些智谋，但巧了不是，都被你给杀了，这难道不是上天都在帮助我吗？ 更何况，抓你何须我动刀兵，我这里有婆罗门的法师，拍个鬼过去，都能将你抓了。
刘义隆看完之后，心理默默想着“拓跋涛被气疯了吧”然而，却没有给他回信。
第二封
背景是在刘宋皇帝刘义隆欲北伐，此消息被北魏皇帝拓跋焘得知，拓跋焘想起上一份信中写道的“为大丈夫，何不自来取之，而以货诱我边民”觉得是这句话让激起了刘宋北伐的决心，而此时的北魏，内部刚刚平息政乱，尚在恢复之时，于是拓跋焘为了安抚和平缓刘宋，又写了一封信，并送上12匹马，火速派人敢往刘宋都城，建康。
内容如下：
“彼此和好日久，而彼志无厌，诱我边民。今春南巡，聊省我民，驱之使还。今闻彼欲自来，设能至中山及桑干川，随意而行，来亦不迎，去亦不送。若厌其区宇者，可来平城居，我亦往扬州，相与易。彼年已五十，未尝出户，虽自力而来，如三岁婴儿，与我鲜卑生长马上者果如何哉！更无馀物可以相与，今送猎马十二匹并氈、药等物。彼来道远，马力不足，可乘；或不服水土，药可自疗也。”
我们两国原本和平共处，但你贪得无厌总是引诱我魏境边民。今年春，我率军南巡，就是为了把这些被你诱骗的魏民，迁回本国。但现在我又听说你要北上攻我。
可以啊，你若能到了中山，桑干川，那就尽管放马过来，来我不迎，走亦不送。如果你是厌倦了自己的国土，可以来我平成住一住，我当然也可以去扬州，咱们俩换换环境，你今年都五十多了，却还没出过家门，这次虽然有能力北上，但却也只有三岁婴儿的水平，跟我们马上长大的鲜卑人比不了！，我想也没什么可以送你的，姑且就送你十二匹猎马，毛毡，药品这些吧！你远道而来，马力不足，就乘我送的马，万一水土不服病了，就送我吃的药吧！
刘义隆接到信到之后，仍然没有做回复，并下达了大军北上的命令。
此时的拓跋涛，竟然考虑到天气炎热，战马未肥。一路眼看宋军高歌猛进，吞噬自己的疆土。
并告知自己的部下，等到秋天，方才开战。
