黑水河神护送唐僧师徒过了河，继续西行，迎风冒雪，披星戴月，又是一年初春，这次他们来到了一个敬道灭僧的国家——车迟国，车迟国的僧人都是苦力，没日没夜的劳作，道士地位特别高，待遇好，和尚见了道士都吓得哆嗦。
为什么？
悟空变成道士去打听缘由，原来是二十年前国家大旱，佛与道一并求雨，国家补贴费用给他们，结果和尚念了多少经也没有用，突然天降三个道长，呼风唤雨，易如反掌，而且还能点石成金，点水为油，从此皇帝就特别敬重道士，贬低佛僧，说和尚无用，吃朝廷空饷，就拆了寺庙，毁了佛像，收了度牒，还不许跑，全留下来给道士做小厮打工干活搬砖砍树造房子。
更过分的，和尚们不光逃不了，甚至死都死不了。这里原来有两千多个和尚，累死、冻死、病死了六七百，自尽了七八百，现在剩下五百个，死都死不了，上吊绳子就断，刀割不断脖子，跳水的自己会浮起来，服毒的也不会中毒，六丁六甲、护教伽蓝夜里守着，谁快要死了，立刻就给他保命，真是求生不得，求死不能，怎么一个惨字了得！
为什么保住他们不死？因为要等悟空来救。
众僧道：“他在梦寐中劝解我们，教不要寻死，且苦捱着，等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门禅教哩。”
这不悟空就来了嘛！
悟空解救了五百个和尚，还给了他们一人一点护身毫毛，毫毛藏在指甲缝里，只要握紧拳头喊一声“齐天大圣”，立刻身边就会出现悟空的分身，手执金箍棒，谁也别想靠近！再喊一声“寂”，分身就会消失。
放了五百个和尚，准备进城，到了城门边上，有十几个和尚等着，说他们是敕建智渊寺的僧人，城里的寺院都被拆了，只有智渊寺因为有先王太祖的神像所以没拆，他们在这等着是想请唐僧一行去寺里住一晚，不然别的地方也不欢迎和尚。
到了智渊寺，晚上悟空睡不着，起来看见南方道观灯火通明，七八百个道士在那边吹拉弹唱供奉念经，中间三个老道士披着法衣，正是虎力、鹿力、羊力大仙。悟空就叫上八戒和沙僧，去道观耍一耍他们。
怎么耍？
先吹一阵风，把灯烛香花都吹灭了，虎力大仙就让所有人都先回去，明天再继续。人都走了，悟空三兄弟跑进三清观，八戒张嘴就要吃贡品，悟空说别忙，要懂礼貌嘛！
什么礼貌？
你看这台子上坐的是谁？
是三清——元始天尊、灵宝道君、太上老君。
没错，贡品是给他们的，你要吃，就要变成他们的模样嘛！
八戒丝毫不客气，爬上高台就把老君像一嘴拱了下去，自己变成太上老君，坐下就要吃，又被悟空拦住了。
干嘛，又怎么了？
兄弟，吃东西事小，泄露天机事大，你把这佛像就地推倒一边，要是来个早起撞钟或扫地的小道士，发现了怎么办？得把这三清像都藏到一边去。
藏哪儿？
我来的时候，看见东边有道小门，秽气冲人，想必是个五谷轮回之所，你就放那儿去吧。
八戒一提到吃，就浑身来劲，为了安心吃贡品，说搬就搬，一下子就把三座像全扛身上了，脚蹬开门，嘿，什么五谷轮回，原来就是厕所！
这下三清也是遭了瘟了，平日闻的是香火，现在闻的全是臭气！
藏好之后，八戒和沙僧大快朵颐，悟空早已不吃烟火食，就吃了几个果子，吃饱喝足，三兄弟也不走，还坐那儿闲扯淡。
这时候有个忘了东西的小道士来取东西，被八戒的笑声吓到了，赶紧去拍老道士的门，说师公，不好了，吓死我了，三清殿里有人在笑！
老道士闻言即叫：“掌灯来！看是甚么邪物？”一声传令，惊动那两廊的道士，大大小小，都爬起来点灯着火，往正殿上观看。不知端的何如，且听下回分解。
