夏天到了，虫子王国一片沸腾。瞌睡虫们纷纷飞出洞口，去寻找自己的好朋友。它们有的追逐着。有的蹦来跳去，有的在草地上打滚，有的爬上树，抓着一根树枝当秋千，还有一些小虫子，没有找到自己的朋友。独自一个人躺在大树底下打瞌睡。
一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村，他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里面，树根却张牙舞爪的伸进天空，汽车、人、房子，它们应该在路上行走，或者立在地上，可在这里，它们却踩在空中。蚂蚁，蜘蛛，虫子，蜗牛，它们只是一个很小的昆虫，可在这里，它们却是一个像树那么大的一个庞然大物，这可把小牧童吓坏了，那里的人对他说：“不用怕。”小牧童才放下心来，和他们一起欢快的玩耍，分享着自己的家乡的故事。
