顾问的角色是协助客户来提供过程咨询的服务，那就意味着顾问跟组织的关系是协助关系。建立安全、信任关系是第一需要的。通常顾问会跟联系客户进行非正式的会晤，比如会选择一顿午餐来了解客户的“问题”。这种会晤的选择是探索性的会晤，顾问会提出一些问题旨在了解客户的三个方面：
1，检验联系客户是否足够坦率。
2，了解客户目前的主要“问题”。
3，呈现顾问的个人风格让客户了解自己是否与己匹配。
这种探索性会晤的工作场景设置通常会有以下几个：
1，与联系客户轻松的会面来了解彼此。
2，顾问主动寻求影响力最大的场景或者群体，比如说最高执行管理团队。
3，观察客户的日常工作例会，观察其工作过程，尤其是人际交往过程。
探索性会晤后，客户开始对顾问能够提供的服务产生兴趣，有的客户会邀请顾问给予直接的建议，但顾问要十分警惕小心落入客户的“陷阱。过程咨询不同于专家型咨询和诊断性咨询，过程咨询是协助客户发现问题，与客户分析问题，从而协助客户提高自身解决问题的能力。
顾问的工作方法有很多种：首先要引导客户去采取适合自己的。
形式有：观察、非正式访谈和群体讨论等。
1，观察工作会议。以观察者的身份参与客户的日常周例会或者月例会。
2，非正式访谈，一对一访谈，一对多访谈
3，群体讨论
4，研讨会，邀请有意愿改变的管理者来参与，同时也建议带一个手下来。
5，顾问参与工作小组。
6，主持召开会议/年会。
7，以电子邮件的形式收集各部门主要问题。
顾问跟客户的工作，诊断过程和干预过程是合二为一的，这一点令人费解，顾问需要保持时刻来访，顾问的一言一行，甚至非言语反应都是对客户的直接干预，都会引发一些效果，顾问需要时刻保持自我觉察，来保证对客户是最有限的干预。
