今天是小美人鱼的成人礼，结束了盛大的仪式和繁复的程序，夜已经深了，小美人鱼带着对大人的生活的幻想与期盼进入了梦乡。
但她的梦境并不美好。她梦见自己救了一位王子，当王子却错把人类公主当成恩人，自己用美妙的声音与巫婆交易，忍受刀割的钝痛走到了王子的身边，但只能眼睁睁看着王子与公主喜结连理，无可奈何地化作泡沫，留给家人无尽的伤痛。梦境过于真实，小美人鱼被惊醒了，脸颊上的泪水还没干透。
在风暴来临的那一天，小美人鱼还是到了梦中出现的那片海域，她希望自己的梦境与现实无关。但海面上的大船还是经不住狂风暴雨的挑战，一位衣着华丽的男子掉入海洋。小美人鱼在梦中并没有看到王子的脸，但莫名其妙的，她的心猛地跳了一下。她觉得自己不该过去的，但善良的她终究无法对一条生命的消逝冷眼旁观。她还是救了王子，当她看清王子的那一刻，她的心跳加快了，命运般，她知道自己还是沦陷了。她特地将王子带到了一片与梦境中完全不同的沙滩。但过了不久，梦中的脚步声还是出现了，“不能暴露人鱼的存在，不然会给族人带来大麻烦的”，小美人鱼迅速地躲到了岩石后面。然后，同她梦境一样，来了一位女孩，但这位女孩不是公主，她衣衫简朴，相貌普通，她唤醒了王子。小美人鱼离开了……
