文种回去回复越王，说吴王已经许成，五月入吴。现在派王孙雄跟随催促启程，太宰屯兵江上等候吾主过江。吾主宜速归料理国事。越王两泪长流。
回到越国，看到街景依旧，丁壮萧然，不禁惭愧。安排王孙雄住馆驿，自己回宫收拾库藏宝器，并选美女三百三十人，三百送吴王，三十送太宰。
越王和大臣告别，说孤承先人余绪，兢兢业业不敢怠慢。夫椒一败，国破家亡。今有去日无归日。群臣都挥泪。安慰他说过去汤囚于夏台，文王系于羑里，一举而成王；齐桓公奔莒，晋文公奔翟，一举而成伯。王善承天意，会有兴期。越王说，寡人将入吴，今以国嘱诸大夫，诸大夫何以慰寡人之望。
众人都答，谁不是臣子，惟王是命。
勾践说，诸大夫不弃寡人，愿各言尔志：谁可从难？谁可守国？
于是，大家都言自家之长，各自领命。与君周旋，临机应变是范蠡之长，跟随勾践入吴。四海之内，百姓之事，是文种的长处，留在后方处理国事。安排好，流泪登船，臣子们都哭拜于江岸，越王没有回头。
到了吴国，先遣范蠡去见伯嚭，献上金帛美女。伯嚭随范蠡来见越王，越王感谢太宰周旋活命，伯嚭许以返国。
伯嚭引军士押着越王君臣去见吴王。越王肉袒伏于阶下，越夫人随之。范蠡献上礼单，越王再拜，感戴活命之恩。吴王说，念先祖之仇，则无生理。伍子胥在旁，目若熛火，声如雷霆，说，飞鸟在天都想射下来，况且就在眼前。勾践为人机险，现为釜中之鱼，谄词令色，以求免刑诛。一旦得志，如放虎于山。
夫差说，孤问诛降杀服，祸及三世。不是孤爱越，怕天咎。
伯嚭又来一篇阿谀奉承，接着把矛头对准伍子胥，说他不知安国之道。伍子胥愤愤而去。
吴王把勾践夫妇安排在阖闾的墓旁石室中住着，去衣冠，蓬头垢衣养马，要不是伯嚭暗中接济，饭都吃不饱。吴王出行，勾践拿马鞭走在马前。街上人都说，那是越王。勾践低头而已。
