九一八事变之后，张学良在抗日方面屡屡失利，遭到了全国人民和政界人士的口诛笔伐，当然这其中有一些是自己的原因，也有一些是代国民政府受过，1933年3月11日，张学良宣布下野，远离政治出国游历，通电之后的第二天，张学良便去往了上海，在上海呆了一个多月，成功戒除了毒瘾，四月中旬，张学良带着发妻于凤至和新欢赵一荻前往意大利，抵达罗马后，张学良得知马占山，李杜漂泊海外，于是电邀二人一同来罗马相聚。
马占山是张学良父亲张作霖的老部下，原是土匪草寇，1911年的时候，马占山投靠了张作霖的结拜兄弟吴俊升，从一名哨兵，一直被提拔为旅长，驻守海伦，1925年郭松龄反叛奉军，马占山率部除叛，击溃郭松龄并将其俘获，马占山由此一战成名，升任骑17师师长，后任骑兵第二军军长，自九一八事变之后，少不更事的张学良可谓是昏招叠出，但唯一正确的事情就是任命马占山为黑龙江代理主席。
马占山可以说是被张作霖一路提拔上来的，对张作霖也是忠心耿耿，但是面对少帅张学良的不抵抗命令，马占山却以国家利益为大，公然违抗命令，在江桥拼死抗击日寇，反攻哈尔滨失败后，马占山便流落国外，二人在异国他乡见面，一时之间只感命运无常，感慨万千，张学良出人意料地赞扬了马占山敢于违抗自己的命令，痛击日寇之壮举，并认为想要组织军队重新夺回东北，必须要有苏联的支持。
至于为什么张学良出国会选择在意大利落脚，因为意大利在一战之后，经济和武力迅速崛起，张学良要去取经，在罗马，当时的意大利最高领袖墨索里尼亲自设宴接待了张学良，也就是在这里，张学良认识到国家想要复兴，必须明确一个领袖的政治。
7月，张学良飞到了法国，在这里，张学良接连收到老部下何柱国，王以哲的来信，汇报国内形势十分严峻，长城抗战失败以及签署的《塘沽协定》，张学良读到潸然泪下，七月末张学良飞到英国，在伦敦张学良见到了张发奎，这俩人在这次见面之前可以说是死敌，但同为国外飘零人，两个人又是一番感慨，张发奎年长张学良五岁，他是一员虎将，作战十分勇猛，为人正派坚持正义，曾三次反蒋，而后又三次归顺南京政府。
北伐战争之时，张发奎担任新军11军军长，打在反军阀的最前沿的阵地上，在河南许昌与张学良率领的25万东北军（奉军）决一死战，最终张发奎击败了张学良，取得了一期北伐的最大胜果，江桥抗战之时，张发奎以民族大义为重，要求率部北上支援东北军，蒋介石忌惮张发奎生变因而不允，淞沪会战之时，张发奎再次请战，蒋再不允，1932年张发奎再度要求北上支援黑龙江，蒋还不允，并且把张发奎调往江西参与剿共，张发奎一怒之下，宣布辞职，海外游历，张学良和张发奎虽然身处两个集团，但抗日之决心却是一样的。
9月，张学良飞往德国进行考察，据晚年的张学良讲，德国以及德国青年给张学良留下了非常深刻的印象，德国就像是一台精密工作的仪器，只需要元首的一声令下，整个国家便可以在几个小时之内，完成从经济国家到战争国家的转变，在这期间，领袖的重要性是不言而喻的，“一个领袖原则”也是张学良海外游历所获得的最大的成果。
之后张学良还去了瑞典，芬兰，瑞士，丹麦等国家，期间张学良透露出想要回国的念头，但蒋介石一直没有表态，直至第四次反围剿失败以及福建事变爆发，蒋介石发现没有张学良，自己根本调不动东北军，在东北军的心里，只想着打回老家东北，对剿共没有丝毫的兴趣，蒋介石这才公开表态，希望张学良回国，1934年3月1日，张学良在武昌宣布就任“国民政府鄂豫皖三省“剿匪”副司令职务。（总司令为蒋介石）”，代行使总司令职务。
在海外游历的张学良受到了意大利，德国等法西斯主义的影响，大肆鼓吹“一个领袖”的政治原则，同时付诸于行动，将何柱国，王以哲，万福麟，董英斌等原东北将领全部都调往鄂豫皖剿共，东北军虽然不愿意，但也忠实地执行了少帅的命令，在鄂豫皖，张学良的东北军给予徐海东的红25军和廖荣坤的红28军致命打击，同时蒋介石命顾祝同，陈诚，陈济棠，何健组成的50万大军以稳扎稳打，逐步推进，缩小红军根据地的蚕食战法，向中央苏区进攻。
中共第五次反围剿，自1933年9月开始，至1934年夏天基本结束，期间由于李德，博古等党内领导人的左倾冒险主义，致使红军遭受了巨大的伤亡，10月10日，中共中央在反动派的疯狂围剿之下，不得不进行战略转移，即长征。
11月末，红军强渡湘江，突破了国民党的第四道防线，但红军的损失也是极为惨重的，自瑞金出发的8.3万余人，锐减至3万人，此时的红军，说是奄奄一息也毫不为过，1934年红军的接连惨败，致使广大基层战士和指导员都对王明路线产生了深深的怀疑，纷纷要求改换错误的领导，直至1935年1月，红军到达遵义，并在这里召开了遵义会议，遵义会议结束了王明左倾冒险主义在党内长达四年的统治，确立了以毛泽东为代表的新中央的正确领导，遵义会议可谓是挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，在红军极端危险的境地中，挽救了党，挽救了红军！遵义会议是中国共产党历史上最生死攸关的转折点！
就在日本还在对中国虎视眈眈的时候，张学良口中的这位领袖蒋委员长在干啥呢？这一年，他提出了一个口号，叫新生活运动，要求人们要讲文明，懂礼貌，刷牙漱口，便后洗手，走路碰到人要说对不起……新生活运动首先在南昌开始，但是并未持续多长时间，就半路结束了，也没有按照蒋介石预想的那样全国效仿。
1934年4月，日本情报司令官天羽英二公开发表声明说，中国与其他国家交往，必须要经过日本的同意，此言一出，震惊了世界，因为此时的日本已经不将中国看成一个独立的主权国家，而是日本的附属国，天羽英二的此番言论是为了震慑其他国家对于中国的援助。
而蒋介石政府对此发出的声明有两次，第一次比较软弱，再经历民众的讨伐之后，第二次才发表了强硬的声明，而日本，在历经长城抗战一役之后，虽然损失巨大，但仍然对华北虎视眈眈，他们侵略的脚步没有一分一秒的停留，想要拿下华北，第一战便是察哈尔，而驻守在察哈尔的，正是在喜峰口与日寇血战一个月的第29军，军长宋哲元，宋哲元又如何应付日寇的非分之想，请看下集！
