卡西王子带领着自己的卫队，去千里之外的圣奥城迎接未婚妻。走出六百多百里后遇到一条水流湍急的大河，一座木栈桥横跨中间。河的对面是一片茂密的森林，里面参天大树遮蔽了日光，乌鸦的叫声从森林深处传来，战马被惊吓的扬起前踢嘶叫。传说森林中央住着一位黑女巫，这片森林被称为“死亡黑森林”。
王子的队伍刚穿过木栈桥，就被百十个被女巫驱动的树精灵团团围住。卫队把王子围在中间，拼命与树精灵搏杀。最终死伤大半后，王子伤心的落泪，毅然走出队伍，扔掉配剑，说:“放过我的士兵，我跟你们走”。
王子被树精扛在肩上，向森林深处走去。不知走了多久，周围越发潮湿，发霉的味道让人呼吸困难，终于走到了黑女巫的住处。
黑女巫住在一个巨大的树洞中，里面宽敞的像一座房子。黑女巫在黑暗中传来阴森的笑声，让人毛骨悚然，惊的周围的乌鸦扑腾着翅膀乱飞。
“年轻人，欢迎你来到黑色圣殿”，女巫继续说到，“不要颤抖，想通过这里，迎接心爱的未婚妻，答对我三个问题之一就可以，否则你看见那个笼子里的猫了吗”，女巫指着树屋的角落被笼子关押的几只猫说，“答不对，你就是他们的同伴，我的食材”，最后一句话，女巫眼里冒着黑绿色的光，狠狠的说。
“请说问题”，王子站直身子，望着站在的树洞深处的女巫。
“你带领我的精灵士兵，去把你的卫队全部杀掉，并把栈桥放火烧掉，你要亲自下命令”，女巫说出了第一个问题。
“我做不到，他们都是生命，也是我的朋友，为了不让他们为我战死，我才甘心做俘虏的，烧了栈桥，这条路就断了”，王子向前走了一步，伸出右手，恳求道“请您说下一个问题吧”。
“把这锅水烧沸腾，把那几只猫放到锅里煮熟，给我当晚餐吃”，女巫带着笑声说。
“是你把他们变成猫的，我做不到，宁愿你把我也变成猫吧”，王子为难的低下了头。
“年轻人，不要着急，听第三个问题”，女巫向外走了几步，黑色的斗篷遮着脸，只有墨绿色的眼珠像猫眼一样。“这棵树活了几千年，你把它砍了，让你的卫队把这些木头给我盖一座房子，我就送你们离开，否则都得死”，女巫恶狠狠的说。
王子伤心的落泪了，双手变得颤抖。女巫突然飞一样的飘到王子跟前，“快去砍吧，门外有斧头”，女巫声音变得很阴冷。
王子跌坐在地上，咬着嘴唇，坚定的说到，“人有生命，树木也有生命，它已活了千年，我怎么能以它的命，换我们的命呢”。王子双手抚地，慢慢站起来，走到女巫身后，“生命是不能拿来交换的，我做不到”，说完王子闭上了眼。
女巫听完并没有回头，而是慢慢的飘到了树洞外面，慢慢的变淡，她的身体变成了颗粒一样，围绕着这棵最大的树，盘绕着向上漂浮，最后变得与空气融为一体。
“三百年来，我最多提到第二个问题，他们就会拼命的去做，最后变成猫被我吃掉。至善至爱，是最强大的魔法，我输了”。
黑女巫烟消云散了，树精灵清醒后很快消失在森林里。王子打开笼子，几只猫也爬上树，跳跃着直到跑远消失。王子带上队伍继续出发去迎接未婚妻。几年后，森林中间有了一条宽敞平摊的大道，树洞成了过往客商中途落脚的场所，森林开始变得热闹起来。
王子拒绝女巫三次的故事广为流传，他成了自己王国历史上最优秀的国王，他的王国成为了最富裕的圣地。“至善至爱，是最锋利的武器，最强大的魔法”成了他的王国最著名的哲理。
