1.分析目的
了解主流协同办公软件，分析核心功能、产品定位、设计理念，对比各软件优势及差异，并以此为参考，为后续产品研发提供方向。
2.竞品列表
竞品名称
简述
月活（questmobile2021年9月数据）
百度指数（2022年2月9日）
对比版本
钉钉
关键词：管理 线上办公管理软件，面向企业用户，可使用宜搭低代码定制化。
1.95亿
38145
6.3.25
企业微信
关键词：连接 公司内外交流、协作，连接微信，直达客户。
8889万
27609
4.0
飞书
关键词：协同 团队协作平台，即时沟通，文档协同，OKR考核。
400万
10288
5.5.3
3.协同办公软件市场现状
随着中国经济和互联网发展，新兴创业公司变多，传统行业也在向互联网靠近，协同办公软件也随着市场迅速发展，尤其是在疫情之后，远程办公需求为行业带来了大量用户。
根据艾瑞咨询的报告，2020年协同办公软件市场已达到400亿，预测2021年中国办公协同市场规模达到500亿。
协作办公软件分为综合协作办公软件和垂直协作办公软件，钉钉、微信、飞书等都是属于综合协同办公软件，腾讯会议、石墨文档、360亿方云等为垂直协同软件。
目前综合类的平台都在向着Paas发展，作为应用平台向客户分发垂直类协同软件。
综合协同软件除互联网公司做的B端产品，如钉钉、企业微信、飞书、Welink（华为云，月活100w），也有OA厂商定制化的服务以及公司根据自身需求自建的平台。
对于不需要专业化定制服务的中小型公司而言，根据自己需要选择一款综合协同软件无疑是最省力的选择。
4.起源与发展
钉钉
阿里巴巴“来往”软件团队开发，在屡次尝试社交失败的失败后开始进入办公领域。
2014年12月上线，以公司安全通讯为切入点，并增加了DING功能；
2015年5月，2.0版本开始加入办公审批、云盘功能，并将slogan定义为“钉钉，是一种工作方式”，从此版本开始向协同办公发展；
2016年9月，3.0版本发布，此版本不仅限于内部协同，开始支持外部联系人，打通企业之前的交流。
2017年10月，4.0版本发布，并开始结合办公硬件；
2020年2月，发布5.0版本，增强云文档及协同能力，增加圈子功能（已更名看看），针对疫情线上办公、线上上课进行优化。
2021年1月，6.0版本发布宜搭低代码平台，并确立以事为中心的协同办公和应用分发平台的发展方向。
企业微信
腾讯微信团队开发，风格继承了微信，极容易上手。
2016年4月， 1.0版本上线，功能与微信相似，结合考勤审批。
2017年6月， 2.0版本上线，强化OA功能，并开始提供第三方应用，放开api支持自建应用，并在2.4.6版本更新中开始打通微信。
2019年12月， 3.0版本上线，正式连接微信生态，直接面向客户营销，并集成了日程、会议、文档、云盘等效率工具，同时尝试拓展学校场景。
2022年1月，4.0版本上线，强化连接能力，包括连接客户，连接上下游合作伙伴，并进一步增强协作功能，如文档、会议、日程功能，进一步的开放生态，让第三方服务商入驻开发服务应用。
飞书
起源于内部孵化，在实践中开发产品并验证。
2017年开发并在头条开始使用，2018年邀请部分合作伙伴使用，2019年正式上线市场，官方定位为一站式企业沟通与协作平台。
2020年11月，π版本，增强协同能力，主打飞书文档，并将通讯与文档、日历、会议、审批等功能打通。
2021年5月，4.0版本，围绕“人、目标、信息”的组织三要素，推出了飞书知识库、飞书绩效、飞书招聘等产品。
2021年11月，5.0版本，增加新功能如飞书合同，飞书审批，飞书人事，把提升效率的形式由协同转变为提升管理。
5.产品定位
三款软件在基础功能上日渐趋同，如聊天中的信息流转、工作处理，云文档功能拓展有更多实用模板，在工作台上引入软件生态打造平台化软件，以及利用自有云能力与软件结合等。
钉钉
让工作学习更简单（面向企业用户宣传却是针对个人用户）
钉钉在三款软件中上线最早，功能最为完善，采用自上而下的管理机制，重点在对人的管理。通过宜搭平台低代码快速完成所需功能，打造企业服务应用平台，完成了向Paas平台的转型。
企业微信
连接创造价值
主打连接，公司连接公司，公司连接员工，公司连接客户，员工连接客户，团队连接团队，连接微信是企业微信的先天优势，也是其它两款软件无法复制的。
在疫情和郑州洪水后，在保持连接优势的同时，也在向协作靠拢，4.0版本进一步加强了文档、会议等功能。
飞书
先进团队先用飞书
团队协作为软件的核心，以OKR为考核标准，弱化对人的管理，提出“愉悦是一种生产力”的概念，5.0版本发布后提升对事务的管理。以通讯、文档、日程为核心，主打团队协作和信息的流转，促进工作效率提升。
6.商业模式
钉钉
钉钉在变现上有较多尝试
l软件方面，除免费版本外，有专业版，专属版，专有版多个收费版本
l行业方案，如教育、医疗、新零售等。
l增值服务，拓展电话会议人数，短信电话Ding服务，云盘拓展等
l硬件方面，通过与软件结合的硬件盈利，如考勤机、打印机、门禁以及其它办公网络硬件。
l应用平台，宜搭及应用中心软件
企业微信
企业微信没有版本的区别，认证费用300一年，认证后可与微信互通。
l增值服务，会话存档，公费电话，上门指导服务
l硬件，结合软件提供打卡机、摄像头、打印机等硬件
l应用平台，提供行业方案，软件应用
飞书
飞书目前可见的变现方式有两种
l标准版免费提供，企业版和旗舰版本按人头付费，付费版将获得更多的增值服务以及全面的指导。
l应用商店
7.产品结构
钉钉
从钉钉的结构来看，是三款软件中最复杂的，为了快速展现给用户，将页面功能涉及的特别密集，tab菜单上滑有共有13种入口，协作中入口和组件展示有用没用都给到用户，让人觉得凌乱，上手难度较高。一种功能同时会有多个入口，如日历有至少4处（分别为消息页面，最下方tab菜单，协作页面，协作页面日程展示）。
多个页面包含有大量与工作无关的推广，如协作页面（管理/CIO/人事）的视频文章推荐，看看页面职场推荐，发现页面的推广，甚至有借钱入口（我的-发现-福利）。
聊天页面可进行OA审批、查看邮件等操作。
企业微信结构延续了微信风格，首页有5个入口，分别是消息、文档、通讯录、平台和我的页面，消息也不像钉钉和飞书有很多的消息分类，仅日程和会议两个，主要功能比较集中在工作台，相对于钉钉布局显得轻量化。
飞书则将日历放在了tab页，消息、日程管理、云文档、默认的几个入口优先协作和效率，并且可根据自己的习惯自行选择。
消息页有消息筛选分组，用户自己可编辑选择分组。
在聊天过程中可创建共享日程、任务以及将聊天记录流转到应用中。
8.特色功能
钉钉
lDING功能
免费版支持在应用内提醒，用户看到消息就是已读，可付费购买短信和电话DING用户，购买后消息将通过打电话，发送短信给被DING的用户。
l宜搭
用户可使用宜搭低代码平台，快速按自己的需求搭建应用。
l钉闪会
快速会议工具，会前定时书写会议简要内容，会后直接生成文字记录。
企业微信
l客户朋友圈
以连接微信为前提，做品牌推广。
l上下游管理协作
公司之间共享文档日程协作。
飞书
lPin功能
不同于DING功能的强势，Pin功能的作用是在多种消息中去噪音，在群中被Pin的消息，可在群设置里找到。
l云文档
飞书具有非常多的云文档模板，包含文档，表格，思维笔记，多维表格等，并可以处理各种流程，如项目管理，目标管理，OKR管理，周报日报等
lOKR
目标与关键成果考核，贯穿飞书协同理念，需配合飞书绩效使用。
l秒记
会议直接转为文字，录播回访时可通过拖拽文字调整视频进度。
9.主要功能对比
主要功能包括通讯、考勤、审批、线上协同、工作台、应用中心等。
通讯
通讯是协作办公的最主要的功能之一，三款软件都放在第一页，钉钉的聊天页面功能最多，聊天栏上方放置了日历、待办、DING、打卡4个快捷入口，又加入了消息筛选功能。企业微信则是继承了微信风格，仅有日程和会议，不做消息的筛选。飞书则加入了消息分组查看，排除冗余信息。
进入聊天页面，钉钉和微信采用的是对话是左右形式，而飞书则是全部在左侧，据说是为了统一格式降噪做的，使用颜色区分自己和他人。在信息的流转上钉钉和飞书要比企业微信做的好很多，如钉钉的DING功能、飞书的Pin和流转到应用的功能，其它如表情在不打扰的情况下表明态度，搜索相关文件不用跳出对话都是很实用的设计。
在发送消息的更多菜单中，钉钉加入了如日志、日程、邮箱、OA等多种功能，无需跳出聊天。企业微信加入了图文消息编辑、约时间、收集表等功特色功能。飞书则的加入了第三方应用的入口，同时可创建协同任务。
小结：通讯功能钉钉做的较为全面，在发送菜单中加入不跳出聊天很实用。企业微信则在信息方面做的比较简洁。飞书也做的比较好用，但如果加入钉钉的一些设计，快速处理事务可能会更好。
文档
三款软件的文档都建立有云空间，在线存储支持多人在线同时编辑，并分了私有共有域，其中钉钉支持的是文档、表格、脑图、白版4种；企业微信支持文档、表格、幻灯片、收集表4种，并支持从腾讯文档导入文档；飞书支持文档、表格、思维笔记、多维表格，但不支持幻灯片的编写。但飞书的文档模板库远远多于钉钉和企业微信，包含了多种行业多种需求的文档，也是飞书协同的优势。
工作台和应用市场
钉钉功能入口较多，且部分有穿插，导致工作台中部分功能重复，图标较小，且加入了头图、组件卡片的设计，以及多种分类，闲的整体较为杂乱。企业微信则做的清晰明了，统一使用次级界面进入。飞书采用的是切页左右滑动分类，给了最近使用列表和自定义图标，设置后比较目标明确。
应用服务市场中以钉钉的应用和服务最多，商业化进度最高，但整体页面也是给人拥挤的感觉，企业微信和钉钉平台规模相对钉钉较小，采用的是下滑加搜索的形式，应用市场相关应用基本靠首页推荐和搜索才能获得流量。
10.总结
共同趋势
底层通讯，协作、OA功能的趋同，如定制教育医疗等行业方案，云能力和协同软件结合，阿里有钉钉+阿里云的“云钉一体”，腾讯有企业微信+腾讯云，头条则有飞书+火山引擎。
不同方向
钉钉在稳固自己一体化管理招牌上，建立了自己的Paas平台，以开放心态拥抱第三方的垂直办公软件。企业微信优势在于链接微信，公司直面客户，更像是SCRM，同时在维护客户和公司间协作有优势。飞书为扁平化管理，团队协同，进一步增加工作效率目前越来越多的公司开始接受新的工作方式。目前已有小米、蔚来、理想、华润集团、泰康保险、三一重工等多个头部企业使用。
机会
目前来看，做一款综合协同办公软件跟市场上的软件竞争，难度很大，他们的解决方案都比较成熟，规模、人才储备、资源都不是一般团队能跟上的。如果要切入行业有两种可能，一是从垂直行业起步，积极拥抱平台，做好小分类市场，二是通过自建公司内部平台，如线上文档平台和本地OA，踏出第一步，逐渐成熟后免费推向市场，再根据市场反馈拓展方向。
