（接上篇 衡阳保卫战------三战衡阳）
就在孙鸣玉等人做善后工作的时候，空军飞行员陈祥荣走了进来。
方先觉叫住了他：“小朋友，跟我们一道拼吧，我们死活在一起，如何？”
陈祥荣知道，方先觉是怕他作出城的打算。现在到处都是日军，出城只有死路一条，而跟军长方先觉在一起安全一些。陈祥荣点了点头说：“放心吧，军座，我会死活与你一起的。”
中午时分，城外除小部分阵地外，大部已失守。进城的日军向第十军军部所在的中央银行展开向心攻击，城内部队拼死抵抗，阻止日军向军部推进。
各师师长按事先通知按时到达军部。
此时的军部非常冷清，只有方先觉、孙鸣玉、周庆祥、葛先才、容有略、饶少伟、军部副官处处长张广宽、军辎重团团长李绶光、副官王洪泽，另有几名卫士，其余人全部上了前线。
方先觉问：“事已至此，大家还有什么办法没有？”
大势已去，无力回天，大家都沉默不语。
见大家都不说话，方先觉开始向孙鸣玉口述给蒋介石的电报“敌人今晨由城北突入以后，即在城内展开巷战...... 职等誓心死报党国......决不负钧座平生作育至意，此电恐为最后一电，来生再见。”
这就是有名的“最后一电，蒋介石看到后泪流满面。
电报拍发完毕后，孙鸣玉立即炸毁电台，衡阳守军与外部联络从此中断。
城内守军与日军一直僵持到深夜，第二天凌晨3时，日军获得增援，利用夜暗，对守军发起突然进攻。战斗打响后，所有电话线路全部中断，在大西门的第8团副团长周祥符连忙跑步到军部报告。此时守军已无任何预备队，方先觉感到战事已至绝望，乃举枪自杀，被辎重团长李缓光，副官王洪泽将手枪打落。
突破之敌全力向军部挺进。眼看日军就要冲到军部了，防守大西门的预10师28团团长曾京连忙赶回保护军部，并对方先觉说：“军长，走，我们保护你冲出去，现在很混乱，还有机会。”
方先觉厉声喝斥：“曾团长，你回去，你的阵地在哪里你就应当在哪里。”见方先觉这么说，曾京头一摆，带领士兵冲出军部，奔向大西门，继续与日军战斗。
曾京刚走，军部特务营长曹华亭带着几个士兵冲进军部，要保护方先觉突围，也被方先觉严辞拒绝。曹华亭见方先觉留下来的决心非常坚定，就对跟他进来的几个士兵说：“你们走吧，我在这里陪军长。”方先觉劝他“你留也无益，你也走吧。”
方先觉踱出地下室，走上楼顶平台，从高处环视衡阳四周。眼看这座自己坚守了40多天的城市马上就要落入敌手，随自己战斗了40多天的几千下属就要陷入不可知的命运，他心中痛苦至极。仰望重庆方向，他自言自语：“校长，我方先觉已经尽力了，没有辜负于你。”
方先觉本来可以出去的，但他担心日军进城后屠杀城里几千伤兵，自己以军长身份留在城里，对伤兵还有一定保护作用------方先觉此举本是为了伤兵，但却被很多人认为是投降，到现在还争论不休。
守军越来越少，日军离军部越来越近。凌晨5时，日军冲进了中央银行，此时的军部只有军、师长和几名卫士，根本无力抵抗。方先觉和几位师长就此全部被俘。
没在军部的参谋长孙鸣玉此时正飞跑到大西门，向张金祥、肖圭田、曾京等几位团长传达方先觉停止抵抗的命令。
9时，方先觉等人被押出中央银行，前往中正堂，随后被押往城南欧家町天主教堂。
方先觉和几位师长就这样开始了牢狱生涯。日军因佩服第十军的战斗力，并未迫害方先觉等高级将领，相反还比较尊重，方先觉及下属师长都有一定的活动范围。日军后来还将能行动的士兵组织起来，由预10师师长葛先才率领，维持城内秩序。
在重庆的蒋介石，接到方先觉最后一封电报后，泪流满面，为第10军官兵祈祷了很久很久。之后，下达了三个命令：
1、令第十军原军长李玉堂重建第十军军部；
2、将衡阳改为“先觉城”，后得知方先觉没死，该项取消；
3、将第十军所有家眷全部接到重庆，由政府供养。
方先觉等人被俘后，军统的戴笠就开始了营救工作......
