由于成分基金弘德致远混合A成立于17年8月底,所以以17年9月开始进行回测
关于成分基金介绍请参考过去7%稳稳赚组合介绍。
以10万元为例,按比例买入,基金采取现金分红
期间国债指数上涨13.57*0.9+沪深300上涨31.35%*0.1=15.35%
组合上涨37.17% 跑赢21.82%
在一个相对高位回测成立 年化10.37%最大回撤-3.26%,
以10%沪深300 90%国泰5年期ETF为基准指数最大回撤-2.51%
回撤相差0.7%左右收益相差近22%可以接受
关于组合的说明
按月披露组合运行报告
收益预期
组合最求绝对收益,年化预期7%
调仓频率
成分基金没有特殊情况原则上不调仓。
风险控制
最大回撤低于5%
投资方式
由于低回撤,低波动,适合一次性买入
业绩基准
90%国债指数+10%沪深300
适合人群
不满足一年期定期收益,又厌恶风险人群。
适合投资时间
一年以上
适合退出时间
半年以上有盈利随时可以退出,若无资金需求,建议长期持有
投资风格
以优质二级债基为主要仓位,取得超过5年期定期存款的收益,附带小部分不超过50%股票仓位的优质混合债基增加收益来取得额外收益。追求低回撤的绝对收益。
基金组合不构成投资建议,本账户发布的投资观点不作为买卖依据,基金投资有风险,组合内基金过往业绩不代表未来表现,请基于自身风险能力进行理性投资。