母亲抛弃了他，离开了家。
女人放弃了未出世的儿子，消失不见。
儿子带他找回女人，
女人带他找回母亲，
母亲放弃儿子。
影片说的便是两个儿子，两个母亲和一个男人的故事。
影片中张艾嘉和黄觉有一段对话：
如果是你母亲的话，会把头发染成什么颜色？
黄觉说：红色。
从导演毕赣的经历来看，对于母亲，他有太多想法想要表达，而影片就是一场梦境的旅行。
影片前半部分的镜头都是从镜子中开始进入，似梦似幻，似真似假，现实、记忆、梦境交织进行，导演带你回忆他童年的梦。
现实是炽热的夏天，梦境是寒冷的冬天。
梦里本该是虚幻的，可是刺骨的寒风让人清醒。
现实中的万绮雯穿墨绿色连衣裙，长发，想吃野柚子，梦境中的她红色短外套，齐耳短发，在游戏机中吃掉了野柚子。
现实中母亲去当地养蜂人那里讨来蜂蜜给罗紘武吃，怕被蛰会用火把把蜂蜜引开。梦境中一个染着红头发的疯女人扛着火把，勇敢决绝的要跟养蜂人私奔，罗紘武用枪指着养蜂人带走疯女人，疯女人问为何要帮她，他说为了她身上最值钱的东西，于是疯女人解开手上的表给了罗紘武。现实中父亲生前喜欢看墙上坏掉的挂钟，而梦里要跟养蜂人私奔的女人给他手表。表暗示时间的流逝，坏了的钟表则是记忆停止，母亲的离去是记忆的断层。
现实中万绮雯怀了孩子打掉了，罗紘武说要教他打乒乓球。梦境中罗紘武在一个幽暗的房间里结识了一个爱打乒乓球的12岁男孩，他从洞里爬出，只知父亲，不知母亲，满脑子是对性的渴求。男孩晃晃悠悠骑着摩托载着罗紘武离开房间。房间这个封闭的环境便是女人的子宫，分开是短暂的停留。
当罗紘武坐着索道下行的时候，仿佛一切停止了，此刻已经分不清楚现实和梦境了。到达终点后，他奇迹般靠着一个玩具小火车（他在火车上梦到过去世的人）的指引遇到了似曾相识的罗绮雯，因为罗绮雯又奇迹般的遇到了要跟养蜂人私奔的红头发女人。手表，烟花，咒语，旋转的房间，一连串的长镜头仿佛时间的隧道带我们进入梦境又抽离梦境，记忆是模糊的，在一片废墟上，梦醒了，黎明来了。
用刀尖入水
用显微镜看雪
还是想问一问
你数过天上的星星吗
它们和小鸟一样
总在我胸口跳伞
