老木匠做了个小木偶，小木偶有鼻子有眼。会说话，会走路。可是老木匠还是觉得缺了什么？缺了什么呢？老木匠问小木偶 。不知道。笑嘻嘻的回答。老木匠眼睛一亮说：我知道了，一个人要是只会笑。就得不到别人的同情。说完。用它的神奇雕刻刀，把小木偶的笑脸改成哭脸。
于是给她收拾了一个蓝书包，送他出家门，对他说：去吧，外面的世界大着呢。
一天，他遇到了天鹅小姐，天鹅小姐觉得他非常不高兴，就说：我带你去游乐园吧。小木偶高兴极了，板着脸说：好啊！他们到了游乐园，玩遍了所有的游乐设施。还买了很多好吃的食品。小木偶非常高兴，是笑不出来。天鹅小姐看他还是笑不出来？就认为这是一种病。心想：不会是一种病，是我被传染了怎么办？天鹅小姐越想越奇怪，最后认为怎么得了一种怪病，悄悄的离开了小木偶。
黄鼻子小女巫及时赶到。在空气中闻到开心的味道，温柔的说 ：你很开心，但是笑不出来对吗？小木偶板着脸回答：是的。黄鼻子小仙女用魔杖在小木偶的头上挥舞了几下。说：把人类所有的表情都送给你。说完小木偶，高兴的笑了。
