2024年快消品企业CRM研究报告

目前,中国正处于经济结构调整期,人口的下滑、老龄化加剧导致人口结构变化,进而引发消费结构的变动。中国的消费行业已经进入下半场,不仅消费总量持续下滑,市场上各角色的职责使命也在发生着翻天覆地的变化。

首先,现在的消费者是见过世面的,而且更加聪明,他们更倾向于用最少的钱买到更好的产品或服务,而且消费更加情绪化、场景化,给品牌商、渠道商带来极大挑战。

对于品牌商而言,销售增长乏力,渠道管理困难,品类高端化效果不明显等问题都是阻碍业绩新增长的堵点。比如,渠道端更加多元化、碎片化,过去依赖传统代理商的零售方式无法应对,并被逐渐摈弃。另外,以折扣店、闪电仓、社区团购、电商直播等为代表的新型渠道出现,要求品牌商要打造一套新型的分销体系,做到供应链条更短,效率更高,反应速度更快。

在复杂的市场因素左右下,快消行业面临的挑战空前。数字化技术成为快消行业探寻新的增长机会的新手段,企业争相将CRM纳入企业新增长计划体系,以拉动企业业绩增长。

本文我们将深入快消行业,从所面临的核心业务痛难点、所需CRM的功能模块、CRM市场整体格局、选型要点等多个角度进行深度分析与阐述,并筛选出3大知名快消行业企业CRM优秀实践,向大家剖析CRM带来的价值。同时,针对市场上的各大CRM厂商在技术实力、实践能力、应用领域等关键指标进行详细对比,并对选型CRM提出切实可行的建议,以供大家参考。

一、快消行业企业面临的核心业务痛点

快消行业的产品生命周期较短、消耗速度较快,与我们的生活紧密相连,比如饮料、食品、烟酒、日化用品等,消费者使用频次较高,消耗量大,品牌效应对消费者的粘合度影响较大,庞大的市场占有率是快消行业利润的来源。

1. 从客户的角度

终端客户几乎以C端为主,数量庞大,受众面非常广且分散。这就导致品牌商难以洞察终端客户的真实需求和反馈,在产品改进和创新、服务的提升上受阻。

2. 在渠道管理上

(1)渠道层级复杂,管理起来难度较大

品牌商以渠道客户经营为主,渠道分销是产品流入市场的主要通道,比如通过经销商、代理商、线上电商平台等进行产品的销售,这些分销商至少分为4或5个层级,而每个分销商或批发商下面又管理着数个下游终端零售客户。

(2)渠道管理数字化程度低,上下游协同难

在渠道管理上,渠道的经销和代理,如渠道的在线订货、销售渠道的管理、分销商需求的满足等都是快消行业业务开展中的重点,但渠道流通环节长,且远离终端,加上数字化程度较低,信息传递滞后,导致上下游的协同非常困难,比如数百万家门店销售订单收集、处理、发货等效率低下,渠道进销存难以及时掌控等等。

3. 销售人员管理上

(1)销售人员及其行为难以管控

快消行业在业务开展中,对销售人员的依赖性比较强,比如在访销过程中,需要大量铺货和陈列,这就要依赖一线业务人员进行周期性拜访,销售人员的销售行为难以把控,考勤和业绩难以量化考核。

(2)建设成本问题

销售团队建设耗费大量精力和时间,人力成本居高不下,但带来的收益却不尽人意。

4. 费用管控不透明

由于整个渠道层级多而复杂,流通环节长等多重因素,一方面市场动态信息流通不畅,营销过程难以监管,数据采集困难。另一方面市场费用的核销和管控工作难度较大,人员结构相对复杂,在促销、差旅等各项营销费用的管控力度上相对较弱,费用的真实性、有效性难以评估。

二、为什么快消行业要布局CRM软件?

快消行业因其在客户、渠道、费用管控、销售团队等方面管理的复杂性,亟需专业的数字化管理工具。如今,市面上的数字化管理工具中,CRM无疑就是目前最为适配的那个。

它囊括了销售管理、渠道管理、营销管理、服务管理等各大重点业务功能模块,能够实现“直销+分销一体化”“营销服一体化”等,并有着强大的连接能力,能够将品牌商企业内部、下游经销商和代理商以及终端用户连接起来,能够从根本上解决以上快消行业遇到的种种问题,实现业务的统筹管理和科学运营。

三、快消行业选型CRM,需要考虑哪些功能和因素?

快消行业具有”高频+复购“的消费特点,需要更快速、更直接地感知终端消费者,且大多涉及访、销、费、促、商、店这6大核心业务场景。

同时鉴于上述提到的行业业务特点和痛点,在CRM选型时,要围绕6大核心业务场景展开,不仅要着眼于终端消费者,也要在渠道、团队、营销、费控等多个触点持续发力。要求CRM能进一步挖掘新的市场增长点,比如着力全面提升供应链效率,并在消费者体验上不断改善与创新等。

此外,还要具备强大的连接能力,有效解决品牌商、渠道商、终端消费者之间的有效协同和联结,实现信息流、业务流、资金流、票据流、物流的端到端的贯通和融合,解决订货协同、渠道进销存同步、市场费用的透明度监督、消费者实时反馈等问题。

(一)需要重点考虑的功能

因此快消行业选型CRM时,要重点考虑以下功能:

1. 渠道订货管理:实现数字化管理

订货管理是渠道管理中的至关重要的一环,它连接着品牌商、经销商、分销商、终端门店,甚至终端客户。

一套科学的渠道订货体系,不仅能实现高效在线订货,提升交易效率,还能帮助品牌商加强对上下游的管理,加强彼此之间的协作和联结,比如在订货协作、商品推广、库存掌控、费用支付、物流查询等环节的紧密协作。

此外,在记录整个交易过程的基础上,还能汇集全业务流程的经营数据,比如订单、销量、库存等重点数据进行深度洞察和分析,以制定或调整业务策略,推动品牌商数字化经营。


2. 渠道代理商管理:连接协作,合作共赢

代理商是品牌商的一个重要渠道,且数量不断扩大,数据量大,管理难度高,且在管理过程中不可控的因素太多。比如,缺乏对代理商的洞察,信息无法互通,追踪起来费时费力;代理商商机资源报备困难,数据利用率低;在下单方面依旧使用传统人工,效率低下,且订单动态是封闭的,难以获知;客户的真实反馈无法获取等等。

适配的CRM不仅能帮助品牌商执行代理商管理体系,比如能实时分析客户状态,生成360°客户画像,并制定针对性解决方案吸引客户。

同时,加强对代理商的追踪和业务洞察,伙伴管理起来更轻松;商机资源报备起来更加方便快捷,并能实现直销团队和渠道管理的客户资源,以及商机信息等数据资源的统一化管理,防止撞单等冲突,销售流程更加自动化,价格体系更加智能化,大大降低业务成本。

3. 费用管控:监督市场活动执行,科学核销

快消行业消费群体庞大,覆盖面广,面对复杂而激烈的市场竞争,常投入大量的营销、渠道费用,但由于营销环境比较复杂,费用支出不透明,大多是一笔”糊涂账“,给企业造成了巨大的成本压力。

因此,这就要求CRM能在费用管控上给予支撑,不仅能合理地管理、监督各类营销活动,也能沉淀下来整个过程中所产生的数据,做好市场活动执行监督,使得活动过程及各项费用透明化,合理、快速地核销营销活动的各项费用,帮助企业精打细算。

此外,在营销活动结束后,能进行活动相关各维度费用的ROI分析,比如费效比、预算费用比、促销费用比等,完成费用的管理闭环。

4. 销售预测:优化资源配置,合理安排生产计划

从传统销售的角度,销售预测更像是一门”玄学“,未来的客户数量、销售业绩、商机数量、成单量等具有很大的偶然性。但,销售预测对业务资源的配置、生产计划、库存管理、原料采购、团队建设等至关重要,有着非常重要的指导作用。

与之相关的CRM,应具备强大的智能化销售预测能力,不仅能覆盖由下到上全方位的”预测数据“提报,还要支持多层级、多维度的数据上报与变更。同时,还应基于原始上报数据实现数据的多维度统计与分析,并能与外部业务系统无缝集成,实现企业内外的互联互通,提升协作效率。

5. 外勤访销管理:实现PDCA闭环管理,灵活贴合业务场景

外勤访销是以人员拜访管理为核心的应用场景,覆盖路线拜访、铺货、协访、活动检核、临时拜访、协查等多种拜访模式,业务人员是其中的主角。

CRM应满足多角色业务人员的工作协同,做好业务人员的销售行为管理,比如考勤、拜访次数和频率、货品装卸与陈列等,对员工进行效能的判定与审核。同时,能对拜访类型、拜访动作、拜访路线等场景进行灵活配置,以贴合实际业务场景。

6. 沟通协作,培训赋能

在数字化大环境下,要考虑CRM应该能将品牌商、渠道商、终端客户连接的更加紧密,实现业务信息的高效流转,比如进行消息的一键发送鱼体型,确保通知及时传递。同时,能支持课程学习、培训等,降低培训成本和门槛,提升伙伴的销售能力。

通过以上的多重分析,我们发现国内外CRM优秀厂商实力的差异化已经越来越小,尤其是目前中国本土CRM发展势头正盛,无论是从产品、技术、服务,还是从创新性、安全性上,都能与国外CRM厂商一较高下;且国产化替代已经成为大势所趋,因此大家在选型时,最好选择与中国企业更为适配的本土CRM优秀厂商。基于以上各类数据,比如纷享销客,便是比较好的一种选择。

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