1.北魏的建立
北方五胡十六国之后，拓跋鲜卑（鲜卑族的一个分支）拓跋珪率先结束这一局面，建立北魏，定都平城（今山西大同），本质上还是一个少数民族政权。这拨人据说原来在大兴安岭一带，后来因气候变化（相传政权更替之时也是气候极不稳定之际）跑到内蒙古一带，逐水草而生，比较low，没有自己的文字，没法典。
期间北方主要矛盾还是胡汉关系。当时前期几位皇帝乱伦什么的司空见惯（比较low嘛），有的娶了自己的小姨子什么的，汉人看来肯定比较2B。这帮人想记录自己的国史，自己又没有文字，只能找汉人来写。找到个叫崔浩的，他就一五一十地把鲜卑人那些破事儿都写进去了，鲜卑贵族肯定不爽啊，群情激愤就把崔浩九族都砍了，史称“国史之狱”。
2.北魏孝文帝改革
到第七代皇帝孝文帝拓跋宏上位的时候，因为他奶奶冯太后是汉人（不是亲奶奶，南北朝有“子贵母死”的传统，就是儿子上位母亲被杀，目的是防止皇太后干政），就把他往汉人方向培养。先是搞了一通政治经济改革，在太和年间，所以叫“太和改制”。
一个是搞均田制——把无主荒地给农民，又能扩充粮库，又能多收税，还能把鲜卑游牧民族那套东西慢慢去掉，往农耕文明过渡。
一个是三长制——五家为邻，五邻为里，五里为长。政府讯息可层层传达到每一个人，主要目的还是重建整个社会的组织架构，与赋税，土地所有制彼此联系。
冯太后死后，孝文帝亲政。把鲜卑族的服饰，语言，户籍，联姻一通汉化，把都城从平城连蒙带骗地迁到洛阳，一方面是汉文化浓郁，汉化易进行；另一方面，一边倒地汉化鲜卑人肯定不满意，也是使得鲜卑族的那些军事贵族远离自己内蒙古那些部队，便于皇帝控制局势。他自己也把鲜卑姓改了，由拓跋宏叫“元宏”。也就是历史书上著名的“北魏孝文帝改革”。
孝文帝死后，到他孙子那一带，也就是北魏最后一任皇帝魏国孝武帝。北面本来是为了防御北方突厥的六镇鲜卑族因为过度汉化，迁都洛阳自身地位下降等各种原因起义，家里面又有个叫高欢（六镇起义出来的）的权臣专权，他从洛阳跑到西安，投靠有个叫起义出来的宇文泰（也是六镇起义出来的）的大臣。高欢见皇帝跑了，于是自己又立了个孝静帝。形成了东边高欢主导的东魏，定都邺城（今邯郸附近）；西边宇文泰主导的西魏，定都长安。各自都有个傀儡皇帝。到他俩儿子那代直接连傀儡皇帝也不要了，自己当老大，东面改北齐，西面改为北周，这时候南面是梁朝。
讲讲西面，宇文泰死了把儿子托付给他侄子宇文护，宇文护肯定想独揽朝政，看到叔叔的儿子皇帝不听话，先后杀了两个，最后到四儿子宇文邕（yong） ，也就是最终统一北方的北周武帝。北周武帝比较牛逼，先是表面对他哥唯唯诺诺，后来找个机会把宇文护弄死了，自己终于独揽朝政了。
3.北周灭北齐，统一北方
北周北齐两边一直在打，但是谁也搞不死谁。
初期北齐经济军事占优，看到孝文帝汉化的恶果后，推行相反的高度鲜卑化，反汉化。但是任何方向极端都不利于民族稳定。同时还大力推行佛教，佛教一盛行，土地就没有了，全建寺庙去了，劳动力也没了，没粮食，没劳动力，没病院，这帮和尚还不纳税，还有普通民众交税供着。
北周武帝把他哥搞死“真正上位”后，也意识到要想干掉北齐集中胡汉力量缺一不可，民族融合势在必行，但他没走极端，既不过度汉化也不过度鲜卑化。恢复鲜卑姓讨好了鲜卑族，复周礼讨好了汉人，这事从他爸那代起就开始干了（他爸那时候还把各路汉人豪强集团收归自己的部下，编制出来一套军事系统，也就是府兵制）， 长此以往所以民族矛盾解决了。然后他还比较温和地灭佛，强制和尚还俗，不是不分青红皂白一通杀。劳动力有了，兵源也有了，税收也有了。不止北齐，当时佛教在北周也泛滥。此消彼长，北周武帝伐了两次最后把北齐灭掉了，北方统一，但在后来北上伐突厥时候死了，36岁。
传了两代儿子，被自己的爷爷杨坚篡了权，被迫禅让，建了隋。隋文帝杨坚起初就是跟宇文泰府兵制混出来的，慢慢混到了现在。上位后还是先把北方突厥打服，后平陈，再造统一。
4.南朝-宋 齐 梁 陈
南朝这边宋齐梁陈基本如出一辙，都是军功起家的大臣渐渐权倾朝野，逼迫皇帝禅让，实际上就是篡位了，比如刘裕建立的刘宋，萧道成建立的南齐，萧衍的南梁，也都是因为儿子孙子之流不争气，天天纸醉金迷，被他人夺了权。南朝宋齐梁陈都城全在建康（今南京），南京之所以称作六朝古都，南朝就占了四个，再加上两个东晋和东吴，但是实际上都是在中国历史上没什么存在感的朝代。
说说陈朝，梁武帝萧衍（这人极为迷信佛教，数次舍身寺院，到晚年好几次让大臣把他从寺里赎出来。中国和尚吃素就是他开的头）收留的东魏叛将侯景在南朝叛乱，史称“侯景之乱”，虽然后来被各路人马镇压了下去，但是也把梁朝搞得够呛，以至于后来陈朝实力也迟迟缓不过来。后来有个寒门出身的武将陈霸先，先是参与平定侯景之乱，后又败来犯的北齐，渐渐独揽梁朝朝政，逼得梁朝禅让给他，建了陈朝（共33年）。不过当了21个月皇帝就挂掉了。
后来两代儿子也动不动就北伐一下，有胜有负，但是总体实力还是远逊于北方。后来终于传到了末代有名的陈后主（陈叔宝）这代。这人整天吟诗作赋，沉迷酒色，诗词确实写的不错，留下不少好词，但都被后人称作亡国之音。例如：
玉树后庭花
陈叔宝
丽宇芳林对高阁，新妆艳质本倾城。映户凝娇乍不进，出帷含态笑相迎。
妖姬脸似花含露，玉树流光照后庭。花开花落不长久，落红满地归寂中。
他对军事没啥兴趣，骚客越来越如鱼得水，最后竟然去掌军权，终于500多年时候被杨坚灭了。
他带着俩妃子跳井避难，被隋朝将士用绳子捞了出来，成为千古笑柄。过了十几年因病去世。这口井相传是鸡鸣寺内的“古胭脂井”（也仅仅是相传而已），因为俩妃子身上那些厚厚的粉捞上来的时候蹭满井壁，因此得名。
至此，南北朝（420年~589年）正式结束。
泊秦淮
杜牧
烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。
