从前有一只乌鸦。乌鸦在外面散步时捡到了一 块肉。“哇！我运气这么好，捡到了一个又大又肥美的肉！”乌鸦心中欢喜着。叼起肉块，扬长而去。把肉放好后乌鸦到处炫耀。一天，跟他对大家说：“我要一块超级大的肉，它又肥又嫩，闻起来美味无比！”慢慢地这件事传到了狐狸的耳朵里，饿了好几天的狐狸，立即决定去乌鸦家偷肉，怎么偷呢？狡猾的狐狸立即想到了一个好办法。狐狸来到了，乌鸦家说了一堆花言巧语。乌鸦越听越高兴。一不小心又掉在了地上。狐狸立刻叼走，跑掉了。
这件事后森林里的小动物议论纷纷。没一个小动物看好他。乌鸦觉得丢脸极了。不敢出门，乌鸦十分生气的说：“下次我再捡到肉，对不会上那家伙的当！”
不要走出家门在大街上，他觉得所有小动物都阴着脸看它。乌鸦想：传说黑森林没有一个小动物住在哪儿。只有一个老巫婆住在哪儿。，老巫婆能制作很多药效的药水，我去那里一定能买到合适的药水！乌鸦走进黑森林，敲了敲老巫婆家的门。老巫婆开门说：“你是来买药水的吗？”乌鸦说是的。老婆说你想要什么药水？乌鸦说：“你帮我选吧，事情是这样的……”老巫婆听后，进屋子里翻了一会儿。拿出一瓶药水说：“这是聪明药水，你喝了药水后，就不怕狐狸骗你了。”乌鸦给钱谢了老巫婆后，走出了黑森林。
乌鸦走着走着发现了一块肉。第二天狐狸发现乌鸦又捡到了一块肉，狐狸走到乌鸦家礼貌的说：“亲爱的乌鸦，你在家吗？”乌鸦一听，想：这家伙，果然来了。乌鸦喝完聪明药水，叼着肉走出了门。狐狸说：“亲爱的乌鸦，你的翅膀是那么美丽，乌黑发亮的眼睛是那么彤彤有神！乌鸦不说话，心里却乐开了花。狐狸继续说：“亲爱的乌鸦你的声音是那么动听、美妙。你的歌声比百灵鸟好听十倍。”乌鸦正乐着呢，听狐狸这么一说。不禁哈哈大笑，这个肉又掉在地上，被狐狸拿走了。
